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1200家肯德基要被賣了
網(wǎng)絡整理 2024-05-28(原標題:1200家肯德基要被賣了)
凱雷大手一揮。
投資界獲悉,凱雷集團(Carlyle Group)最新宣布,計劃通過公開要約收購的方式收購日本肯德基公司,并將其私有化退市,本次交易總價約1300億日元(約合人民幣60億元)。
肯德基日本的大股東三菱商事決定放手。1970年,肯德基在日本開出第一家分店,至今已有54年歷程。五十多年來,三菱商事一直參與日本肯德基的管理,直到今年決定出售其持有的全部股份。交易即將落地,日本肯德基隨之易主。
執(zhí)掌4250億美元(約合人民幣3萬億),凱雷此次出手或是復制當年并購麥當勞的成功經(jīng)驗去年賣掉手中所有麥當勞中國門店股份,6年實現(xiàn)超6倍的回報。
凱雷要買1200家肯德基
出價60億
這一幕已經(jīng)醞釀多時。
早在今年初,市場便傳來日本三菱商事株式會社(簡稱:三菱商事)計劃出售持有的日本肯德基連鎖餐廳全部股份的消息。
三菱商事是日本最大的綜合商社之一,業(yè)務涵蓋能源、金屬、機械、化工等多個領域。1970年,三菱商事和肯德基母公司以50:50的比例合資成立了肯德基日本公司,并在后續(xù)五十年里深度參與這家餐飲巨無霸在日本市場的經(jīng)營管理。1990年,肯德基日本公司在日本完成IPO上市,本周一收盤市值9.1億美元(約合人民幣66億元)。
現(xiàn)在,這家快餐連鎖店在日本經(jīng)營約1200家門店。最新財報顯示,截至3月份末,肯德基日本公司銷售額增長11%,達到1106億日元(約50億元人民幣),營業(yè)利潤提升62%至58億日元(約2.7億元人民幣)。
目前三菱商事?lián)碛性摴?5%的股份。然而隨著全球經(jīng)濟形勢變化以及競爭加劇的餐飲市場,三菱商事決定調(diào)整姿勢,以應對市場挑戰(zhàn)。信息顯示,近年來,三菱商事在多個領域進行了資產(chǎn)剝離和重組,以優(yōu)化資產(chǎn)結構。
于是,肯德基日本公司被擺上了貨架。
很快,多位潛在買家趕來,其中包括日本餐飲龍頭企業(yè)Colowide,以及PE巨頭凱雷。
根據(jù)公告,凱雷集團計劃以每股6500日元的價格收購日本肯德基的全部流通股,收購要約將于5月21日開始,至7月9日結束。
最新進展是,凱雷集團已與三菱商事達成協(xié)議,在收購要約成功的情況下,將從三菱商事手中購買其持有的日本肯德基股份,之后從三菱之外的股東中收購肯德基日本的其它股份,將日本KFC私有化。此次收購,總交易金額預計1300億日元(約合人民幣60億元)。日本肯德基董事會也已決議建議股東接受凱雷集團的收購要約。
至此,站在日本肯德基身后54年的三菱商事即將抽身,超級PE凱雷將入局,締造今年亞洲私募股權江湖又一筆超級Buyout。
剛賣麥當勞大賺一筆
在全球PE圈,凱雷聲名顯赫。
成立于1987年,凱雷是全球最大、最多元化的投資公司之一,管理著4250億美元(約合人民幣3萬億元)規(guī)模的資產(chǎn)。進入亞洲20余年,凱雷已經(jīng)設立了數(shù)支亞洲并購基金和亞洲增長基金,其中凱雷亞洲基金V(五期)在2018年完成總額65.5億美元的募資,創(chuàng)下當時亞洲地區(qū)PE融資的最高紀錄。
那么,凱雷為何此時買入肯德基?或許可以從這家超級PE過往操刀中窺見些許端倪。
去年底,凱雷集團宣布,麥當勞全球同意收購凱雷在麥當勞中國內(nèi)地、香港及澳門戰(zhàn)略合作公司中持有的少數(shù)股權。交易完成后,中信聯(lián)合體將繼續(xù)持有52%的股份,麥當勞全球作為少數(shù)股東,持股比例將由20%增加到48%。
回想2017年初,凱雷聯(lián)手中信集團以20.8億美元的價格拿下麥當勞中國20年經(jīng)營權,才有了今天的“金拱門”。據(jù)悉,凱雷以18億美金的價格出掉了所持麥當勞中國業(yè)務的全部股份,六年獲得6.7倍的回報這是他們在中國的最佳交易之一。
霸氣抄底餐飲,凱雷大賺一筆。說起來,凱雷對亞太地區(qū)的大消費產(chǎn)業(yè)一直充滿興趣。
2022年第四季度,在餐飲寒冬之中,凱雷收購了連鎖餐飲品牌“爭鮮回轉壽司”的母公司爭鮮股份有限公司,一舉拿下26%的股份,與公司掌舵人陳氏家族共同控制爭鮮。起源于中國臺灣地區(qū),爭鮮由陳津秋(Stanley Chen)于1996年創(chuàng)立,是中國臺灣地區(qū)最大的回轉壽司品牌,同時也遍及中國香港和內(nèi)地地區(qū),累計坐擁超400家門店。
同一年,凱雷還收購總部位于上海的彩妝包材商HCP。這是一家主要生產(chǎn)口紅、粉盒、睫毛膏等彩妝包材和護膚包材的企業(yè)。目前,HCP在中國共有多家工廠,其中在蘇州有1家,上海和淮安分別有2家,服務的品牌包含寶潔、歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂等國際巨頭,以及完美日記、花西子等中國新銳頭部品牌。
低迷的私募股權投資市場,PE們在大消費并購上找到了興奮點。
此前,晨壹基金曾發(fā)文指出,過去兩年全球并購金額累計下滑48%,但全球消費并購金額兩年只累計下滑22%,其中2023年還上升10%,全年交易金額達到2100億美元。而回顧2023年,全球前十大消費類并購中有6起都是食品、個護類必需品,還有2起是高端奢侈品。
道理不難理解:眼前的世界依然充滿不確定性,但無論如何,民以食為天,吃穿住行永遠是剛需,大消費屬于永不落幕的產(chǎn)業(yè),任何行業(yè)終將回歸到消費。
2024,大并購序幕
現(xiàn)在是出手的好時機嗎?
嗅覺靈敏的老牌PE們已經(jīng)在行動。凱雷在今年一季度宣布了亞太地區(qū)重要人事任命馮軍元女士(Janine Feng)將擔任凱雷投資集團新增設的亞太區(qū)(日本除外)副主席;楊凌女士(Ling Yang)被任命為凱雷投資集團中國區(qū)負責人。
而追溯兩位女高管的職業(yè)生涯,她們在并購圈頗有建樹,操刀了不少耳熟能詳?shù)腂uyout案例。此次任命也正值凱雷推進亞洲地區(qū)控股權并購的戰(zhàn)略性部署之際,信號不言而喻。
不久前,銀湖資本官宣旗下第七只旗艦基金Silver Lake Partners VII,規(guī)模205億美元(約合人民幣1480億元),創(chuàng)下了2024迄今最大募資。毫不例外,新基金的方向也瞄準了大并購,其中邏輯正如銀湖資本聯(lián)席CEO Greg Mondre所說的那樣“當賭注越大時,回報就會越高?!?/p>
如此種種,是超級PE偏好并購交易的一縷寫照。
波動起伏的世界里,他們在忙著抄底。當標的估值下行至低位,項目變得便宜,家底雄厚的大鱷們開始尋覓可收入囊中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
今年,我們看到黑石、KKR等華爾街PE巨頭爭搶資產(chǎn)的身影。黑石掌門人蘇世民判斷認為,私募股權投資機構將更加頻繁地出售手中的資產(chǎn),并購層面的交易活動將有所增加,黑石將在市場復蘇、投資標的價格開始上漲之前加大投資力度。
而在大洋彼岸的中國,并購潮同樣涌起。隨著IPO政策整體收緊,并購被寄予了厚望,成為私募股權行業(yè)頻繁被提起的話題。今年,這里也誕生了多筆轟動的并購案。
頗具風向標意味的一幕是,原阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇在今年3月正式加盟晨壹基金,和創(chuàng)始人劉曉丹共同擔任管理合伙人,聚焦并購投資新未來。
每一次市場調(diào)整都不是簡單的重復,總會出現(xiàn)一些結構性變化。而這一次,并購終于成為關鍵主題,一個風起云涌的嶄新時代也許正拉開序幕。
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