（原標題：PE豪門要設香港辦公室了）

消息傳來。

近日，老牌資管巨頭Federated Hermes透露將在中國香港設立辦公室，并開始招人。該機構新上任亞太區(qū)域分銷主管表示，正將家族辦公室視為重要的增長領域，計劃從香港等地覆蓋至中國內(nèi)地市場。

絕大多數(shù)人對這家機構并不熟悉。Federated Hermes最早可追溯至1955年，由美國和歐洲的兩家機構合并而來，主要投資于私募股權、固定收益以及股票債券等，資產(chǎn)管理規(guī)模已達7787億美元（約合人民幣5.6萬億元）。

即將開設香港辦公室，被視為Federated Hermes擴大亞洲版圖的重要一步。

管理五萬億

Federated Hermes是誰？

說起來，這是由Hermes和Federated兩家公司合并而來的資管巨頭。

先說位于倫敦的Hermes，原名為PosTel，成立于1983年，是英國郵政退休基金的投資管理團隊，也是綜合 ESG 投資的先驅。

后來，英國郵政退休基金被一分為二政退休金計劃和電信退休金計劃(BTPS)。1995年，BTPS收購了郵政退休金計劃在PosTel中的股權，并將后者更名為Hermes至今。

Federated故事更為久遠。1955年，31歲的John F·Donahue和兩個高中好友，在美國匹茲堡共同創(chuàng)立了 Federated Investors。

1998年成功在紐交所上市后，F(xiàn)ederated 將目光轉向歐洲，與德國保險巨頭LVM成立合資企業(yè)、收購總部位于倫敦的Prime Rate Capital，以此擴大歐洲市場業(yè)務。

2018年，F(xiàn)ederated以2.59億英鎊的總價，從BTPS手中收購了Hermes 60%的股權，補齊了其私募股權基金業(yè)務的重要版圖。交易落地之后，一個新的資管公司誕生，這便是今天的 Federated Hermes。

截至到2024年3月31日，F(xiàn)ederated Hermes的管理總資產(chǎn)達到創(chuàng)紀錄的7787億美元，約合人民幣5.6萬億元，業(yè)務覆蓋全球多個國家擁有超過2000名員工。其私募股權業(yè)務旗下有多支基金，LP包括BTPS、英國商業(yè)投資等機構。

近些年，亞洲成了Federated Hermes布局的重要區(qū)域，其最新交割的4.86億美元旗艦私募股權聯(lián)合投資基金，LP中就有三星人壽保險等韓國公司身影。今年2月，該機構還領投了新加坡ESG平臺Xcelerate。

2023年，Jim Roland 新任亞太區(qū)域分銷主管。“預計未來五年亞洲業(yè)務將持續(xù)增長，占當前資產(chǎn)管理規(guī)模比例更多?！痹谧钚虏稍L中他透露，目前對中國內(nèi)地的市場重點是從離岸市場（中國香港等）來進行覆蓋。

之所以是香港，家族辦公室是關鍵要素。Federated Hermes希望擴大其財富生態(tài)系統(tǒng)，將家辦視為重要的增長領域?！叭绻覀円趹?zhàn)略上取得成功，就必須在香港開展實地業(yè)務?！?/p>

歐洲資本用腳投票

相似的一幕發(fā)生在不久前，歐洲投資巨頭Tikehau Capital與鄭志剛聯(lián)合創(chuàng)立的Flow Capital在中國香港簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)手面向亞洲和歐洲市場。

具體而言，基于Flow Capital 在大中華地區(qū)合作伙伴和家族辦公室之間深厚的本地關系網(wǎng)絡，以及Tikehau Capital 的機構關系和豐富的業(yè)績記錄，雙方將共同挖掘投資機會。

成立于2004年，Tikehau Capital 資產(chǎn)管理規(guī)模達444億歐元（超人民幣3000億元），妥妥的歐洲PE豪門。伴隨著此次合作，Tikehau Capital的香港辦公室落地，這也是其在大中華區(qū)的第一個辦公室。

據(jù)悉，Tikehau Capital 新設的香港辦事處將是其在全球的第17個辦事處，也是繼新加坡、首爾和東京辦事處之后在亞洲的第四個辦事處。

“新的合作伙伴關系以及在香港開設的第一個辦事處，標志著我們在這個充滿活力的地區(qū)擴張邁入激動人心的階段?！痹摍C構亞洲執(zhí)行主席 Bruno de Pampelonne 和亞洲聯(lián)席主管 Jean-Baptiste Feat表示，亞太地區(qū)潛力巨大，是未來戰(zhàn)略增長路線圖的重點。

無獨有偶，5月6日，國貿(mào)控股集團、法國國家投資銀行、凱輝基金簽署合作備忘錄，各方同意共同發(fā)起設立中法并購基金（三期）。

資料顯示，凱輝中法并購基金（三期）總規(guī)模約20 億歐元，將通過多數(shù)股權投資方式在中法兩國及歐洲其它地區(qū)投資約15個先進制造、醫(yī)療健康和數(shù)字化消費領域的中大型企業(yè)。

此外，東方匯理資管表示正在逐步增加中國資產(chǎn)配置；在管規(guī)模超6000億美元的百達集團擴充了香港多元資產(chǎn)團隊；法國安盛集團旗下資產(chǎn)管理公司AXA IM公司在上海完成外資私募（WOFE PFM）登記，其位于香港辦事處也正在招人……這是全球資本流動的一縷縮影。

一個背景是，這幾年受美聯(lián)儲加息影響，歐洲經(jīng)濟出現(xiàn)歐元弱勢、通脹壓力增加，資本流向其他區(qū)域，亞洲等新興市場成為其資金避險地。

這是一個不確定性與無限機遇并存的時代。

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