一級(jí)市場融資熱度持續(xù)低迷。2024Q1，中國CVC參與的中國投資事件309起，同比下降38.2%；已披露融資金額總額414.5億元，同比下降41.7%。

江蘇、上海、北京、廣東、浙江五地融資事件占比70.6%。2024Q1，江蘇融資事件56起，位列第一，其次為上海50起融資事件，五地共發(fā)生融資事件218起。上海、北京、深圳和蘇州4座城市，共發(fā)生融資事件141起，占比45.6%。

IPO企業(yè)CVC滲透率為23.2%。2024Q1，56家中國企業(yè)完成IPO，其中13家IPO企業(yè)共獲得21家CVC的支持，吉利控股和比亞迪分別參投2家IPO企業(yè)。

一、投資概況

CVC一季度投資活躍度較低

2024Q1，中國CVC機(jī)構(gòu)參與的中國投資事件309起，同比下降38.2%，環(huán)比下降9.9%。已披露融資金額總額414.5億元，同比下降41.7%，環(huán)比上漲67.7%。

智能制造行業(yè)為主，醫(yī)療健康、人工智能緊隨其后

2024Q1，中國CVC投資事件主要分布在智能制造、醫(yī)療健康、人工智能、能源電力等26個(gè)行業(yè)。智能制造以68起融資事件位列第一，醫(yī)療健康、人工智能和能源電力領(lǐng)域同樣獲得CVC機(jī)構(gòu)較高的關(guān)注度，分別有40、35和32起投資事件。

上海、北京、深圳、蘇州是吸引CVC資金的“領(lǐng)頭羊”

2024Q1，CVC投資集中在江蘇、上海、廣東、北京、浙江五地，共發(fā)生融資事件218起，占比高達(dá)70.6%。從城市來看，上海、北京、深圳和蘇州4座城市，共發(fā)生融資事件141起，占比45.6%，杭州、南京和天津三座城市發(fā)生超10起融資事件。

活躍CVC機(jī)構(gòu)：聯(lián)想創(chuàng)投投資事件數(shù)量居榜首

2024Q1參與一級(jí)市場投資的國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)有214家，從投資事件數(shù)量來看，投資活躍的國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)主要為聯(lián)想創(chuàng)投、中車資本、復(fù)星創(chuàng)富、恒旭資本、尚頎資本等。

二、大額融資

一季度大額融資事件CVC參與度34.6%

2024Q1，CVC參與投資中國大額融資事件9起(單筆融資額度在1億美金及以上)，事件數(shù)量占整個(gè)一級(jí)投資市場大額融資事件總數(shù)(26起)的34.6%。近一年來中國大額融資事件CVC參與度均在20%之上，其中2023Q2的CVC參與度高達(dá)47.2%。

智己汽車和月之暗面分別獲得3家CVC參投

9起中國CVC參投的大額融資事件的已披露融資總額284.71億元，融資金額占一級(jí)市場已披露大額融資事件總金額(1,153.81億元)的24.7%。其中智己汽車、月之暗面和啟源芯動(dòng)力均有1家以上的CVC參與投資。

三、IPO企業(yè)

56家中國IPO企業(yè)中CVC滲透率為23.2%

2024Q1，56家中國企業(yè)完成IPO，其中得到國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)支持的企業(yè)數(shù)量為13家，CVC滲透率為23.2%。速騰聚創(chuàng)得到支持的CVC數(shù)量最多，為9家，其次是龍旗科技，得到3家CVC的支持。13家獲得CVC投資的IPO企業(yè)共獲得21家CVC的支持，其中有2家CVC機(jī)構(gòu)被投企業(yè)IPO數(shù)量超過2家，分別是吉利控股和比亞迪。

四、并購企業(yè)

2024Q1，國內(nèi)CVC參與的并購事件共48起，已披露交易總金額為442.6億元，CVC參與的單筆金額超10億人民幣的并購案例共9起，分布于8個(gè)行業(yè)，其中金融行業(yè)有2起大額并購事件。值得關(guān)注的是，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和芯電半導(dǎo)體以29.00元/股的價(jià)格分別將其所持長電科技1.74億股股份(占長電科技總股本的9.74%)和2.28億股股份(占長電科技總股本的12.79%)轉(zhuǎn)讓給磐石香港或其關(guān)聯(lián)方，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為116.91億元，而華潤集團(tuán)持有磐石香港100%股權(quán)。（來 源：創(chuàng) 業(yè) 邦）

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