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中信金控總經(jīng)理曹國強(qiáng):建立“1+3+7”財富管理委員會推動機(jī)制
網(wǎng)絡(luò)整理 2024-12-11(原標(biāo)題:中信金控總經(jīng)理曹國強(qiáng):建立“1+3+7”財富管理委員會推動機(jī)制)
在12月1日舉行的“三亞·財經(jīng)國際論壇暨第四屆三亞財富管理大會”上,中國中信金融控股有限公司(下稱“中信金控”)總經(jīng)理曹國強(qiáng)表示,當(dāng)前財富市場呈現(xiàn)四大趨勢:新質(zhì)生產(chǎn)力引領(lǐng)財富創(chuàng)造新趨勢;全球化塑造財富管理新格局;專業(yè)化打造財富管理新模式;數(shù)智化開拓財富管理新路徑。
中信金控是國內(nèi)首批獲準(zhǔn)成立的金融控股公司,成立于2022年3月,是中信集團(tuán)綜合金融板塊發(fā)展的主體平臺,整合中信銀行、中信證券、中信建投證券、中信信托、中信保誠人壽、中信消金等金融全牌照資源。曹國強(qiáng)表示,中信金控搭建起上下貫通、內(nèi)外協(xié)作、合作共贏的聯(lián)動平臺,取得一批創(chuàng)新成果。
一是設(shè)立財富管理委員會。曹國強(qiáng)稱,該財富管理委員會貫通“財富管理、資產(chǎn)管理、綜合融資”三環(huán)價值鏈。中信金控成立后,建立起一套由中信金控指導(dǎo)、各金融子公司深度參與的“1+3+7”財富管理委員會推動機(jī)制,即在中信金控層面成立財富管理委員會,下設(shè)投行業(yè)務(wù)、零售體系建設(shè)、資產(chǎn)配置三個子委員會,以及股權(quán)投資聯(lián)盟、資產(chǎn)管理、特殊資產(chǎn)等七個工作室,推動子公司渠道端、客戶端、產(chǎn)品端打通和能力復(fù)用。截至10月末,子公司綜合融資規(guī)模超13.7萬億元,財富管理規(guī)模為25.8萬億元、資產(chǎn)管理規(guī)模突破9萬億元,較2021年末分別增長12.3%、13.6%和41.5%,實(shí)現(xiàn)跑贏大市。同時,中信金控利用中信集團(tuán)產(chǎn)融并舉優(yōu)勢,推動特殊資產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)同化解風(fēng)險,2023年至今,協(xié)同化險金額近600億元,涉及董家渡、佳兆業(yè)紓困等項(xiàng)目,其中董家渡項(xiàng)目三開三罄,成為協(xié)同化險、保交樓新標(biāo)桿。
二是打造“股貸債保”聯(lián)動服務(wù)體系。曹國強(qiáng)表示,中信金控依托集團(tuán)“金融全牌照+實(shí)業(yè)廣覆蓋”優(yōu)勢,發(fā)起成立“中信股權(quán)投資聯(lián)盟”,匯集旗下20多家股權(quán)投資機(jī)構(gòu),在管基金規(guī)模超3000億元,直接投資孵化超1000家科創(chuàng)企業(yè)。在2024年7月“世界人工智能大會”上,中信金控鏈接境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu),啟動“中信股權(quán)投資聯(lián)盟生態(tài)圈”,促進(jìn)內(nèi)外部資源共享與整合,助力更多科創(chuàng)企業(yè)快速成長。與此同時,中信金控創(chuàng)新推出中信“企業(yè)家辦公室”“人—家—企——社”綜合服務(wù)模式,發(fā)揮金融全牌照及中信集團(tuán)在新材料、智能制造等領(lǐng)域的“核心鏈主”優(yōu)勢,拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),全面推進(jìn)國家級專精特新企業(yè)服務(wù)全覆蓋工作,目前服務(wù)覆蓋率超過了83%,在科創(chuàng)企業(yè)IPO、再融資及債券發(fā)行等領(lǐng)域保持市場第一,形成了“中信特色”。
三是打造“跨境金融”服務(wù)體系,助力高質(zhì)量“引進(jìn)來”和“走出去”。曹國強(qiáng)表示,中信集團(tuán)成立之初,便被賦予對外開放窗口使命,境外業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及全球150多個國家和地區(qū),國際朋友圈不斷拓展。未來,中信金控致力于成為連接中國與世界的橋梁紐帶,助力全球合作伙伴投資中國、贏在中國。今年10月,在“ESG全球領(lǐng)導(dǎo)者大會”上,中信集團(tuán)發(fā)布了“要出國、找中信”“來中國、找中信”品牌,打造“咨詢先行+資源集成+鏈?zhǔn)劫x能+生態(tài)合作”模式。11月12日,中信金控在重慶舉辦中德產(chǎn)業(yè)合作大會,對接近百家德國企業(yè),促成12個項(xiàng)目簽約,合同金額近90億元。近期,中信金控制定了“助力汽車出海金融服務(wù)方案”,涵蓋“資金出海、資本出海、銷售出海、供應(yīng)鏈出海”一攬子服務(wù)。
四是打造“中信優(yōu)品”產(chǎn)品體系,提升專業(yè)資產(chǎn)配置能力。曹國強(qiáng)表示,針對投資選品難問題,中信金控聚合旗下銀行、證券、理財、基金、信托等資源,依托中信智庫,組建行業(yè)最大的投研團(tuán)隊,定期推出《大類資產(chǎn)配置報告》,從全市場甄選優(yōu)質(zhì)財富管理產(chǎn)品。不到2年時間,已準(zhǔn)入23只“中信優(yōu)品”,發(fā)行規(guī)模達(dá)到2018億元,整體業(yè)績跑贏大市。
五是打造線上化“中信財富廣場”,提升數(shù)智化服務(wù)能力。曹國強(qiáng)稱,2023年3月,中信金控牽頭各子公司搭建的“中信財富廣場”正式上線,秉承“一個中信、一個客戶”理念,聯(lián)通旗下銀行、證券、信托、保險、消金等11家金融機(jī)構(gòu)APP,實(shí)現(xiàn)用戶互認(rèn)互通、統(tǒng)一資產(chǎn)視圖查詢,是同業(yè)首個線上化一站式財富管理平臺;推出數(shù)字人“小信”,應(yīng)用人工智能技術(shù),實(shí)現(xiàn)了“千人千面”的個性化服務(wù),目前注冊用戶超過2500萬人。作為開放的生態(tài)平臺,中信財富廣場正連接更多外部合作伙伴,提供高效便捷的一站式綜合服務(wù)。
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