宏觀要聞：

1.據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，近日，證監(jiān)會(huì)依法對(duì)恒大地產(chǎn)債券欺詐發(fā)行及信息披露違法案作出行政處罰決定，對(duì)恒大地產(chǎn)責(zé)令改正、給予警告并罰款41.75億元，對(duì)恒大地產(chǎn)時(shí)任董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人許家印處以頂格罰款4700萬(wàn)元并采取終身證券市場(chǎng)禁入措施。

2.據(jù)廣州市政府消息，廣州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案發(fā)布。目標(biāo)到2027年，廣州低空經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模達(dá)到1500億元左右。城市先進(jìn)空中交通商業(yè)運(yùn)營(yíng)方面，推動(dòng)廣州成為國(guó)內(nèi)首個(gè)載人飛行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)城市，低空經(jīng)濟(jì)跨境飛行、商務(wù)定制、短途客運(yùn)、文旅消費(fèi)、物流運(yùn)輸、應(yīng)急醫(yī)療、會(huì)展服務(wù)等關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到300億元。

3.據(jù)蘇州發(fā)布，蘇州市出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展若干政策措施的通知》，全市范圍內(nèi)不再審核購(gòu)房資格。實(shí)施換購(gòu)住房個(gè)稅退稅優(yōu)惠；實(shí)施購(gòu)房契稅補(bǔ)貼，對(duì)購(gòu)買(mǎi)新建商品住房的給予50%契稅補(bǔ)貼，對(duì)“賣(mài)舊買(mǎi)新”的實(shí)施分層次購(gòu)房契稅補(bǔ)貼。在本市購(gòu)買(mǎi)或擁有合法產(chǎn)權(quán)住房且實(shí)際居住的非蘇州戶籍人員，可以申請(qǐng)辦理落戶。取消首套房和二套房個(gè)人住房貸款利率下限。

4.美國(guó)4月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比上升0.2%，為2023年12月以來(lái)新低，預(yù)估為0.3%，前值為0.3%；美國(guó)4月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上升2.8%，預(yù)估為2.8%，前值為2.8%。美國(guó)PCE數(shù)據(jù)公布后，利率互換市場(chǎng)定價(jià)保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2024年美聯(lián)儲(chǔ)至少有一次降息。

公司新聞：

1、因連續(xù)4年財(cái)報(bào)虛假記載，錦州港和公司時(shí)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等多人被罰。2018年至2021年，錦州港四年合計(jì)虛增收入逾86億元。此外，公司股票6月3日停牌1天，6月4日開(kāi)市起復(fù)牌，A股股票簡(jiǎn)稱(chēng)也將變更為“ST錦港”。

2、比亞迪公告，5月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量33.18萬(wàn)輛，本年累計(jì)銷(xiāo)量1,271,325輛，同比增長(zhǎng)26.80%。

3、賽力斯公告，5月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量3.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)298.62%。

4、理想汽車(chē)公告，5月交付35020輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)23.8%。

5、小米集團(tuán)公告，5月已交付8646輛Xiaomi SU7系列汽車(chē)。

6、正丹股份公告，6月3日是“正丹轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日；6月3日收市之后“正丹轉(zhuǎn)債”將停止交易。

7、順豐控股公告，擬發(fā)行不超過(guò)6.25億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

海外要聞：

1.美東時(shí)間上周五，美股三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤(pán)，道指漲574.84點(diǎn)，漲幅為1.51%，報(bào)38686.32點(diǎn)；納指跌2.06點(diǎn)，跌幅為0.01%，報(bào)16735.02點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲42.16點(diǎn)，漲幅為0.81%，報(bào)5277.64點(diǎn)。熱門(mén)科技股漲跌不一，亞馬遜跌1.61%，英偉達(dá)跌0.78%，微軟漲0.11%，蘋(píng)果漲0.5%，谷歌漲0.23%，Meta跌0.05%，特斯拉跌0.4%。熱門(mén)中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.56%，本周累計(jì)下跌0.63%。小鵬汽車(chē)跌超4%，騰訊音樂(lè)跌超3%，理想汽車(chē)、愛(ài)奇藝、京東跌超2%。

2.當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日，歐佩克+在一份聲明中表示，該組織已同意將成員國(guó)的“集體性減產(chǎn)措施”延長(zhǎng)至2025年結(jié)束。會(huì)議結(jié)果意味著減產(chǎn)協(xié)議將再延續(xù)一年半。而沙特阿拉伯等成員國(guó)此前宣布的“自愿減產(chǎn)措施”也將延長(zhǎng)至2024年第三季度，其中包括沙特阿拉伯去年7月首次實(shí)施的每日減產(chǎn)100萬(wàn)桶。沙特能源部周日發(fā)布聲明稱(chēng)，自愿減產(chǎn)220萬(wàn)桶/天的協(xié)議將延長(zhǎng)至9月，隨后將逐步漸進(jìn)式取消，直至2025年9月。

3.美東時(shí)間上周五，美國(guó)疫苗制造商莫德納(Moderna)宣布，該公司的呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗已經(jīng)獲得美國(guó)食品和藥品管理局(FDA)批準(zhǔn)，這將使其在商業(yè)上走向更加廣闊的的領(lǐng)域。莫德納表示，最新獲批的RSV疫苗用于老年人群體(60歲或以上)預(yù)防合胞病毒感染導(dǎo)致的下呼吸道疾病，這對(duì)該公司而言，是一個(gè)巨大的勝利。據(jù)莫德納聲稱(chēng)，周五獲批的疫苗是全球首款mRNA RSV疫苗，它將以mRESVIA的品牌進(jìn)行銷(xiāo)售。

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