過去一年，中國電商行業(yè)發(fā)生諸多標(biāo)志性事件：阿里啟動(dòng)并完成“1+6+N”史上最大組織架構(gòu)變革；拼多多市值超越阿里；京東、阿里紛紛采取低價(jià)策略并支持“僅退款不退貨”，被外界解讀為跟進(jìn)拼多多；抖音、快手直播電商迅速崛起，成為新一代“流量之王”……種種跡象表明，中國電商行業(yè)正在經(jīng)歷大變革。

與此同時(shí)，中國的電商規(guī)模仍持續(xù)穩(wěn)居全球第一，商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，全年網(wǎng)上零售額15.42萬億元，增長11%，連續(xù)11年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場。盡管國內(nèi)電商規(guī)模仍居世界首位，但用戶規(guī)模、流量紅利、業(yè)績增速逐漸見頂仍是行業(yè)必須面對的共同問題。巨頭變陣，新秀入局，當(dāng)前國內(nèi)電商行業(yè)已進(jìn)入存量競爭時(shí)代，各市場參與者應(yīng)如何在存量市場尋求增量？

國內(nèi)電商競爭格局巨變

中國電商行業(yè)競爭格局在2023年發(fā)生較大變化，曾經(jīng)的巨頭市占率不斷下滑，被后來者蠶食份額。觀察整個(gè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，國內(nèi)電商行業(yè)已經(jīng)到達(dá)存量競爭的階段，一方面電商巨頭業(yè)績增速放緩，另一方面平臺(tái)GMV(成交總額)和用戶增速亦持續(xù)放緩。

從市場份額變化來看，傳統(tǒng)電商巨頭淘寶市占率下滑，以拼多多、抖音、快手為代表的新電商平臺(tái)市占率快速增長。第三方機(jī)構(gòu)隱馬數(shù)研依據(jù)淘寶天貓、京東、拼多多、抖音、快手共5家銷售額計(jì)算，截至2023年二季度末，淘寶天貓占比44.4%，京東23.8%，拼多多18.7%，抖音7.0%，快手6.1%。與2019年一季度相比，淘寶天貓市占率下滑28.2個(gè)百分點(diǎn)，京東市占率提升3.6個(gè)百分點(diǎn)，拼多多增加11.5個(gè)百分點(diǎn)。

在業(yè)績表現(xiàn)上，傳統(tǒng)電商企業(yè)阿里、京東營收增長跌至個(gè)位數(shù)，維持較為緩慢的增速，拼多多、抖音、快手甚至小紅書等平臺(tái)則保持高速增長。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，阿里的營收同比增速為9%，其中淘天集團(tuán)增長4%；京東整體營收同比增長1.7%，零售業(yè)務(wù)僅微增0.1%。值得注意的是，2023年前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長6.8%，淘寶與京東均未達(dá)到這一水平。而同一時(shí)期，拼多多等新電商平臺(tái)均保持雙位數(shù)的增長，拼多多三季度營收同比增速達(dá)93.9%，這一高成長性也是拼多多市值一度超越阿里的原因所在；快手電商業(yè)務(wù)增長36.6%。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥對證券時(shí)報(bào)記者表示，中國電商行業(yè)正從搶蛋糕到切蛋糕的增量市場階段，進(jìn)入你爭我奪的分蛋糕的存量市場競爭階段，這是由消費(fèi)者需求多樣化、用戶規(guī)模高達(dá)10億、商家規(guī)模超千萬，以及每個(gè)平臺(tái)構(gòu)建的不同模式的門檻決定的。

同時(shí)，國內(nèi)用戶消費(fèi)趨于理性亦是電商行業(yè)邁入存量時(shí)代的一大因素，消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)、品牌和高性價(jià)比。莊帥指出，當(dāng)前消費(fèi)者的比價(jià)意愿和比價(jià)能力越來越強(qiáng)，并且需求也越來越多樣化，這是一個(gè)很明顯的趨勢，所有零售業(yè)態(tài)和電商平臺(tái)都需要滿足這樣的消費(fèi)趨勢。

回歸新一輪低價(jià)競爭

2023年，各路電商平臺(tái)圍繞價(jià)格力展開競爭，通過補(bǔ)貼、優(yōu)惠券等形式大打價(jià)格戰(zhàn)，以求攻占用戶的低價(jià)心智，其中拼多多一貫堅(jiān)持低價(jià)下沉，淘寶、京東紛紛回歸低價(jià)路線。

“價(jià)格力、商品力和運(yùn)營力屬于零售企業(yè)和電商平臺(tái)的三大核心能力，其中價(jià)格力屬于基礎(chǔ)能力，零售業(yè)的發(fā)展歷程表明，一旦一家零售企業(yè)或電商平臺(tái)價(jià)格力不足就會(huì)面臨被其他企業(yè)和平臺(tái)超越甚至淘汰的局面。”莊帥對記者分析。

在這種大背景下，拼多多通過對下沉市場攻城略地而快速崛起，撬動(dòng)了淘寶、京東的基本盤，促使阿里和京東這些平臺(tái)自我變革，例如京東不再強(qiáng)調(diào)“品質(zhì)電商”，而是上線百億補(bǔ)貼，喊出“真便宜”的口號(hào)；淘天也主攻價(jià)格力，要做“全網(wǎng)最低價(jià)”。

在運(yùn)營模式上，淘天和京東也做出變革，繼拼多多推出“僅退款”服務(wù)以來，今年12月25—26日，淘寶、京東相繼推出“僅退款”服務(wù)，有利于規(guī)范賣家行為，凈化網(wǎng)上消費(fèi)環(huán)境，避免虛假宣傳、質(zhì)量低劣、貨不對板情形的發(fā)生，給消費(fèi)者提供更好的用戶體驗(yàn)。淘寶與京東這些舉動(dòng)一度被外界解讀為“跟隨拼多多步伐”。

拼多多可長期堅(jiān)持低價(jià)策略，是燒錢以價(jià)格換市場，還是走出了一套不同的商業(yè)模式？網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員王與劍向證券時(shí)報(bào)記者表示，拼多多走通低價(jià)路線，主要基于高性價(jià)比價(jià)格系統(tǒng)、低獲客成本以及直銷工廠供應(yīng)鏈三大優(yōu)勢。

“第一，拼多多打造了一套以價(jià)格為核心維度的系統(tǒng)，用來篩選同類商品的經(jīng)銷商，以選出性價(jià)比最高的商品在前臺(tái)展示和銷售；第二，拼多多依賴于獨(dú)特的砍一刀機(jī)制+游戲玩法形成快速社交獲客，并借由微信的流量入口快速裂變，獲客成本低于淘寶和京東；第三，拼多多吸引了一大批的供應(yīng)鏈、白牌，包括當(dāng)?shù)氐墓S，他們采用C2M(消費(fèi)者直達(dá)工廠)的方式，廠家直接銷售，沒有中間商，直接賣給用戶，形成“全網(wǎng)最低價(jià)”，具有供應(yīng)鏈優(yōu)勢，這也是拼多多能快速崛起的原因之一。”

著眼整個(gè)行業(yè)，當(dāng)下新一輪的低價(jià)競爭，本質(zhì)是供應(yīng)鏈和效率比拼。申萬宏源證券分析師趙令伊指出，價(jià)格力一般來源于平臺(tái)讓利補(bǔ)貼，或是平臺(tái)對供應(yīng)鏈和運(yùn)營效率提升產(chǎn)生的增量利潤再分配，從長期可持續(xù)性角度出發(fā)，各平臺(tái)2023年主要聚焦于供應(yīng)鏈和運(yùn)營提效。趙令伊進(jìn)一步表示，阿里和京東旨在通過流量分發(fā)機(jī)制、產(chǎn)品和運(yùn)營導(dǎo)向的調(diào)整，篩選和鼓勵(lì)更多商家為消費(fèi)者提供更具有價(jià)格競爭力的優(yōu)質(zhì)商品，同時(shí)通過AI等一系列支持工具，圍繞商家提供深度且高效的服務(wù)，降低其經(jīng)營成本，提升雙邊匹配效率。

拼多多則最大化平臺(tái)交易效率，通過推行“全站推廣”工具增強(qiáng)商家買量意愿，提升商家廣告投放的效率和效果，同時(shí)調(diào)整補(bǔ)貼策略，收縮多多果園等內(nèi)容、游戲場補(bǔ)貼力度，“百億生態(tài)”增加對供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)帶商家扶持，實(shí)現(xiàn)商家端結(jié)構(gòu)水平進(jìn)一步提升。

增量空間或在新業(yè)態(tài)

伴隨著用戶規(guī)模、流量紅利、業(yè)績增速逐漸見頂，當(dāng)前國內(nèi)電商行業(yè)已進(jìn)入存量競爭時(shí)代，各路電商平臺(tái)應(yīng)如何尋求增量？

王與劍向記者表示，直播電商與貨架電商相結(jié)合的融合型電商無疑是未來的一大趨勢。“短視頻、直播的趣味性、交互性強(qiáng)，內(nèi)容傳遞效率高；個(gè)性化推送機(jī)制將人群需求和內(nèi)容進(jìn)行精準(zhǔn)匹配，兩者結(jié)合可引導(dǎo)和刺激消費(fèi)，是現(xiàn)階段拉動(dòng)平臺(tái)GMV增長和提升用戶黏性的關(guān)鍵形態(tài)。貨架電商則適配承接非直播時(shí)段的日常搜索、比價(jià)和消費(fèi)，穩(wěn)定銷量。”

近年來，以直播電商、貨架電商、即時(shí)零售等為代表的電商新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，滿足了多樣化消費(fèi)需求。商務(wù)部電子商務(wù)司負(fù)責(zé)人介紹，2023年1月—11月，我國直播電商保持快速增長勢頭，持續(xù)賦能實(shí)體商家，店播銷售額占比增至一半。從市場份額看，2023年直播電商的市場份額達(dá)18.9%，較2022年提升2.6個(gè)百分點(diǎn)，逐步搶占綜合電商的市場份額。

國聯(lián)證券研報(bào)指出，直播電商以其立體感的營銷方式，持續(xù)優(yōu)化消費(fèi)者的購物體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶黏性，同時(shí)利用KOL的中心效應(yīng)以及流量實(shí)時(shí)變現(xiàn)的優(yōu)勢，成為2023年雙十一電商銷售額的主要增量。王與劍也表示，當(dāng)下消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化趨勢，消費(fèi)從單一場景到“消費(fèi)+”多場景、多模式、多行業(yè)跨界融合創(chuàng)新和滲透。加大直播、短視頻等內(nèi)容建設(shè)布局，不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)邊界，成為電商行業(yè)未來的一大趨勢。

與此同時(shí)，生成式AI作為電商助手正被廣泛應(yīng)用，AI的應(yīng)用也成為電商行業(yè)趨勢和標(biāo)配。業(yè)內(nèi)人士指出，電商平臺(tái)要持續(xù)盈利，技術(shù)仍然起著非常重要作用，因技術(shù)應(yīng)用可以提高效率，從而保證商家的經(jīng)營成本持續(xù)降低。當(dāng)下，AI已成為各大電商提升用戶體驗(yàn)，保證生態(tài)繁榮的重要工具。2023年雙十一期間，淘寶上線AI導(dǎo)購助手“淘寶問問”，力求精準(zhǔn)匹配產(chǎn)品需求，顯著縮短從“種草”到“交易”的全路徑，提高了雙十一平臺(tái)電商轉(zhuǎn)化率。阿里媽媽推出“AI直播間”，助力商家品牌實(shí)現(xiàn)在淘系7*24小時(shí)直播，直播成本有效降低90%。

京東則建立NeuHub人工智能開放平臺(tái)幫助商家搭建智能供應(yīng)鏈，降低商品從生產(chǎn)到出廠的周期，推出言犀大模型、AI輔助設(shè)計(jì)電商海報(bào)、“AI由你創(chuàng)”AIGC創(chuàng)作大賽等鼓勵(lì)商家借助AI優(yōu)化內(nèi)容營銷。

消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變及人工智能的發(fā)展，正在改變中國及海外電商市場的格局。王與劍進(jìn)一步指出，AI不僅可用于電商平臺(tái)在國內(nèi)市場的業(yè)務(wù)，還可以全方位賦能跨境電商，從洞察、設(shè)計(jì)、選品、運(yùn)營、客服、營銷、供應(yīng)鏈等各個(gè)環(huán)節(jié)，為跨境電商企業(yè)提供智能化的解決方案，這也是跨境電商平臺(tái)可以挖掘更多商業(yè)機(jī)會(huì)的方向。

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