證券之星光伏行業(yè)周報:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅市場N/P價差擴大，整體持穩(wěn)微漲。國金證券最新觀點指出，硅料價格明確觸底后，由下游快速增長的N型電池產能釋放所驅動的上漲和分化，隨下半年N型電池產能加速釋放。宏觀方面，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家鄉(xiāng)村振興局關于實施農村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導意見，文件指出，因地制宜通過合理配置分布式光伏和風電等建設改造可再生能源局域網(wǎng)。企業(yè)方面，晶澳科技發(fā)布公告稱，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過896030.77萬元，加碼垂直一體化產能建設。億晶光電發(fā)布業(yè)績預增公告，預計2023年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入約44億元，較上年同期增加約27%；歸母凈利潤2.80億元到3.20億元，同比增加1086%到1255%。

N/P價差擴大多晶硅市場持穩(wěn)微漲

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內N型料價格區(qū)間在7.3-8.2萬元/噸，成交均價為7.45萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.4%；單晶致密料價格區(qū)間在6.00-7.40萬元/噸，成交均價為6.57萬元/噸，周環(huán)比持平。

本周整體硅料市場持穩(wěn)微漲，其中N型硅料與P型硅料之間的價差進一步拉大。按當前復投料價格計算，仍接近多晶硅企業(yè)平均生產成本，檢修停產的情況也有發(fā)生。本周絕大多數(shù)小廠簽完7月訂單，有新訂單的企業(yè)數(shù)量為7家，整體成交量較前期有所下滑，主要由于部分企業(yè)本月已無余量可簽。供應方面，三季度新項目包括東立、寶豐、上機、合盛等項目多數(shù)于7月底投產，整體供應過剩的格局并未扭轉。需求方面，近期下游硅片企業(yè)提升開工率，主要為集采引發(fā)的提產，需求有小幅改善的跡象。隨著三季度多數(shù)N型電池產線爬坡升級，下游企業(yè)增加N型硅料(包括部分復投料)的采購，因此預期N/P價差或將進一步被拉大。

截止本周，國內硅料在產企業(yè)維持在14家，其中三家企業(yè)正常設備維護與并線檢修，一家月中恢復，兩家月底前恢復運行；此外仍有個別企業(yè)降負荷運行，對產量影響較小。2023年上半年多晶硅產量65.17萬噸，同比增長91.3%。分季度來看：1季度產量30.41萬噸，2季度產量34.76萬噸，其中產出高點為6月份的12.15萬噸，相比去年6月份產量6.16萬噸高出97.2%。1-6月份國內多晶硅月均產量在10.86萬噸，同比增加91.2%，增量主要來自保利協(xié)鑫、新疆大全、潤陽新能源等企業(yè)的產能優(yōu)化釋放及擴產增量釋放。7-8月份仍有部分多晶硅新增產能爬坡釋放，月均產量預期在12.5-12.7萬噸之間，同期硅片月均產出在47-49GW之間，供需關系來看，小幅供過于求的趨勢仍將延續(xù)，過剩壓力將主要集中在P型硅料上。

機構觀點

國金證券最新觀點指出，本周N型硅料首次出現(xiàn)環(huán)比價格上漲，我們認為是硅料價格明確觸底后，由下游快速增長的N型電池產能釋放所驅動的上漲和分化，隨下半年N型電池產能加速釋放，在“N型TOPCon”供應鏈上的“緊張重心”和超額利潤或將向上游高品質N型硅料端轉移；近期板塊受到一些似是而非“利空”及對Q2減值擔憂的影響而有所走弱，不改當年板塊預期低位的布局邏輯，維持看好板塊全面、可持續(xù)的情緒修復，繼續(xù)建議加大光儲五大主線的配置力度。

N型TOPCon成為當下滿足增量需求并替代存量PERC產能的主流技術路線已經(jīng)得到產業(yè)確認，終端客戶對TOPCon的性能優(yōu)勢(包括轉化效率和單W發(fā)電量兩個層面)也給予了充分的溢價，隨著下半年TOPCon電池產能的加速釋放(我們測算2023年底名義產能超過400GW)，我們判斷，對高品質N型硅料需求的快速增加將令上游不同品質硅料之間的價差持續(xù)拉開，從而在成本曲線的基礎上，進一步拉開硅料企業(yè)之間的盈利能力差異。

重申投資建議：看好板塊全面、可持續(xù)的情緒修復，繼續(xù)建議加大光儲各細分環(huán)節(jié)配置力度。

四月底以來，板塊已多次出現(xiàn)系統(tǒng)性反彈，充分反映市場對當前板塊性價比的認可度，我們堅定看好當前位置板塊反彈的持續(xù)性和可觀的上漲空間(以一體化龍頭估值為錨，從10-13xPE向15-20xPE修復)。綜合考慮各環(huán)節(jié)長期競爭壁壘、未來景氣周期波動中的盈利維持能力，以及當前的市場預期差和后續(xù)基本面邊際變化，繼續(xù)建議重點配置：1)一體化組件/高效電池(中長期預期差顯著，但需逐季驗證)；2)大儲/集中式逆變器(下半年確定性加速，優(yōu)選海外占比高的)；3)具備顯著α的硅料(Q3季度盈利觸底)/硅片&設備(業(yè)務/產品線布局具備穿越周期能力)；4)盈利能力處于底部區(qū)域的輔材/耗材(最直接受益Q3排產提升的邊際改善)；5)新技術領域關注度回升帶來的預期修復。

宏觀事件

1、三部門：因地制宜通過合理配置分布式光伏和風電等建設改造可再生能源局域網(wǎng)

7月14日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家鄉(xiāng)村振興局關于實施農村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導意見，文件指出，合理規(guī)劃布局電源點，加強負荷聯(lián)絡通道建設，逐步解決邊遠地區(qū)農村電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱問題。加快解決西部地區(qū)115個公用電網(wǎng)未覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)、逐步解決其他公用電網(wǎng)未覆蓋村寨的電力保底供應矛盾，在合理供電范圍內有序推動公用電網(wǎng)延伸覆蓋，因地制宜通過合理配置分布式光伏和風電、儲能、柴油發(fā)電機等建設改造可再生能源局域網(wǎng)。加強新劃轉縣域農村電網(wǎng)建設改造，逐步實現(xiàn)“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務”。加強頻繁停電、低電壓等突出問題的整治，保障夏季高溫、春節(jié)等用電高峰時段農民群眾的用電需求。

2、四川：2023年因地制宜推進鄉(xiāng)村光伏發(fā)電和風電項目建設

日前，中共四川省委 四川省人民政府印發(fā)《關于做好2023年鄉(xiāng)村振興重點工作加快推進農業(yè)強省建設的意見》。文件指出，加快農村電網(wǎng)現(xiàn)代化建設及薄弱地區(qū)電網(wǎng)建設改造，因地制宜推進鄉(xiāng)村光伏發(fā)電和風電項目建設。鼓勵支持各地開展農村低碳能源項目建設，加快農村能源消費轉型升級。提升農村4G網(wǎng)絡覆蓋水平，推動5G網(wǎng)絡和千兆光網(wǎng)向行政村延伸、向戶拓展。實施智慧廣電鄉(xiāng)村工程，推進智慧廣電、應急廣播與社會治安綜合治理中心等鄉(xiāng)村治理信息化平臺融合發(fā)展。加強新一代信息技術在農業(yè)農村的推廣應用，打造一批數(shù)字鄉(xiāng)村。持續(xù)推進農村房屋安全隱患排查整治，開展農房和村莊建設現(xiàn)代化試點。加強鄉(xiāng)村建設工匠培養(yǎng)。落實村莊公共基礎設施管護責任。加大傳統(tǒng)村落及民族村寨保護力度，持續(xù)推進集中連片保護利用。加強農村集鎮(zhèn)建設，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地為重點，加快提升基礎設施、環(huán)境風貌和公共服務，切實解決集鎮(zhèn)“臟亂差堵”等問題。加強農村應急管理基礎能力建設，深入開展重點領域風險隱患治理攻堅。開展宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村試點建設。

3、青海省印發(fā)推動“十四五”光熱發(fā)電項目規(guī)模化發(fā)展的通知

7月10日，青海省能源局發(fā)布《關于推動“十四五”光熱發(fā)電項目規(guī)?；l(fā)展的通知》?！锻ㄖ分刑岢?，加大電價支持。納入2021年、2022年全省新能源開發(fā)建設方案且按期建成的本地消納項目，光熱上網(wǎng)電價按照煤電基準電價執(zhí)行。2023至2025年，通過競爭性配置取得的光熱一體化項目均參與市場化交易，光熱上網(wǎng)電價參照《國家發(fā)展改革委關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1439號)執(zhí)行，綠電優(yōu)先參與青海省各類電力市場，具體按照市場交易規(guī)則完成。

鼓勵參與市場。光熱一體化項目可不配套其他調節(jié)能力設施。光熱項目應單獨結算、單獨計量，鼓勵按照青海省、西北區(qū)域電力輔助服務市場運營規(guī)則或西北區(qū)域“兩個細則”參與電力輔助服務獲得相應收益。

4、安徽：推動全省光伏產業(yè)發(fā)展 將重點加強金融支持、推廣應用、延鏈補鏈

近日，安徽省經(jīng)信廳發(fā)布《關于省政協(xié)十三屆一次會議第0189號提案答復的函》并表示，下一步，針對議案中提出制約合肥市和全省光伏產業(yè)發(fā)展的相關問題和具體建議，安徽省經(jīng)信廳將會同省生態(tài)環(huán)境廳、省發(fā)展改革委等相關部門，重點從加強金融支持、加強推廣應用、加強延鏈補鏈三個方面著手推進。

行業(yè)新聞

1、山東東營：到2030年可再生能源裝機達到25GW！

近期，山東省東營市人民政府印發(fā)《東營市碳達峰工作方案》，《方案》提出：大力發(fā)展新能源。發(fā)揮資源稟賦優(yōu)勢，加快魯北鹽堿灘涂地千萬千瓦級風光儲輸一體化基地建設，積極推廣氫能、地熱能、生物質能多元利用，到2030年，可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模達到2500萬千瓦。全面推動光伏發(fā)電規(guī)?；l(fā)展，依托全市鹽堿灘涂、坑塘水面、鹽場等豐富的土地資源，采用“光伏+”多產業(yè)融合發(fā)展模式，積極布局建設“三基地、一示范區(qū)”大型集中式光伏發(fā)電項目，推進河口區(qū)國家級整縣制屋頂分布式光伏規(guī)?；_發(fā)試點、海上漂浮式光伏試點和樁基式海上光伏項目建設。高質量推進海上風電基地建設，全力推動渤中海上風電項目建設，加大海上風電與海洋牧場融合開發(fā)力度，探索海上風電為海洋油氣平臺等大型離岸設施直供電力新模式，積極推進海洋文化與海洋能源產業(yè)跨界融合，打造海上風電與多產業(yè)融合發(fā)展標桿。積極開展氫能開發(fā)利用示范，開展氫能在可再生能源消納、電網(wǎng)調峰等場景的技術應用，培育“風光發(fā)電+氫能儲備”一體化應用模式。積極提升工業(yè)副產氫收集、純化水平，提高工業(yè)副產氫回收利用率；大力發(fā)展“綠氫化工”，推動“綠氫”替代“灰氫”。因地制宜發(fā)展其他清潔能源，依法依規(guī)穩(wěn)妥推進地熱能開發(fā)利用，強化“地熱+”產業(yè)應用，統(tǒng)籌推進全市主要農作物秸稈、蘆葦秸稈等生物質能多元化利用，積極開展海洋能利用研究和示范。

2、廣東惠州新型儲能行動方案：補助最高500萬！2027年裝機力爭6GW！

7月7日，惠州市人民政府辦公室關于印發(fā)《惠州市推動新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展行動方案》的通知，通知指出，到2025年，新型儲能產業(yè)集群產值力爭達到1800億元，全市儲能電池總產能力爭達到110GWh，全市新型儲能裝機規(guī)模力爭達到300萬千瓦。到2027年，新型儲能產業(yè)集群產值力爭達到3500億元，全市儲能電池總產能力爭達到160GWh，全市新型儲能裝機規(guī)模力爭達到600萬千瓦。

3、到2030年光伏裝機4GW！山東德州碳達峰工作方案通知發(fā)布

近期，德州市人民政府關于印發(fā)德州市碳達峰工作方案的通知，通知指出，全面推動光伏發(fā)電規(guī)?；l(fā)展，加快推進平原縣、齊河縣、臨邑縣、禹城市、寧津縣等國家級整縣屋頂分布式光伏規(guī)?；_發(fā)試點建設，盤活低效閑置土地資源，因地制宜開展集中式光伏發(fā)電示范應用。到2030年，光伏發(fā)電裝機達到400萬千瓦。

4、吉林遼源：到2025年光伏裝機力爭達114萬千瓦

近日，遼源市人民政府辦公室關于印發(fā)遼源市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知科學有序開發(fā)利用太陽能資源，優(yōu)先發(fā)展分布式光伏發(fā)電，重點支持技術先進、綜合利用的光伏發(fā)電項目，因地制宜打造農光互補、漁光互補示范項目。到2025年，推動西安區(qū)5.455萬千瓦光伏發(fā)電項目早日落地投產，積極推進西安區(qū)采煤沉陷區(qū)光伏發(fā)電項目，光伏發(fā)電裝機規(guī)模力爭達114萬千瓦。

公司動態(tài)

1、再加碼！晶澳科技募資89.6億元用于45GW拉晶、切片、電池、組件項目

7月14日，晶澳科技發(fā)布公告稱，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過 896,030.77 萬元 (含 896,030.77 萬元)，扣除發(fā)行費用后擬用于投資如下項目：

本次募投項目及前次募投項目在公司垂直一體化產能建設中對應的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)如下圖：

2、億晶光電：上半年凈利潤預增1086%-1255%

7月11日，億晶光電發(fā)布業(yè)績預增公告，公司預計2023年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入約44億元，較上年同期增加約27%；歸屬于母公司所有者的凈利潤2.80億元到3.20億元，同比增加1086%到1255%；扣非后凈利潤為3.20億元到3.60億元，同比增加3.40億元到3.80億元，同比扭虧為盈。

報告期內，業(yè)績較上年同期增長主要原因為，2023 年上半年，公司積極拓展光伏市場，光伏組件銷量同比增長；同時不斷優(yōu)化生產工藝技術，持續(xù)推進產品降本增效；另外受益于硅材料的價格下降，公司光伏電池及組件的盈利水平有較大增長。

3、捷佳偉創(chuàng)：與晶澳簽訂日常40.4億元經(jīng)營重大合同

7月11日，捷佳偉創(chuàng)發(fā)布公告稱，2022年7月10日至2023年7月10日期間，公司及下屬子公司與晶澳太陽能有限公司及其下屬子公司在連續(xù)十二個月內簽訂了日常經(jīng)營合同，合同累計金額為40.39億元(含稅)，占公司2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的72.86%。

公告顯示，2022年7月10日至2023年7月10日期間，深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司與晶澳太陽能有限公司及其下屬子公司(以下簡稱“晶澳太陽能”)在連續(xù)十二個月內簽訂了日常經(jīng)營合同，合同累計金額為人民幣403,886.81萬元(含稅)，占公司2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的72.86%。

4、時創(chuàng)能源擬斥資15億投建年產4GW硅片和4GW晶硅太陽能電池制造項目

7月13日晚，時創(chuàng)能源發(fā)布公告稱，公司擬投資建設年產4GW硅片(切片)和4GW晶硅太陽能電池制造項目。

時創(chuàng)能源擬租賃江蘇蘇控光伏開發(fā)有限公司的溧陽高新區(qū)光伏產業(yè)園，項目地址位于江蘇省常州市溧陽高新區(qū)焦尾琴大道以東史侯大道以北。項目總投資金額150278.24萬元，其中，設備投資107777.34萬元，包括設備購置支出104783.52萬元，預備費2993.81萬元；項目鋪底流動資金42500.90萬元。項目計劃建設周期為8個月。

時創(chuàng)能源表示，本次投資項目的實施尚需政府相關主管部門項目備案、環(huán)評等前置審批手續(xù)。

5、中節(jié)能太陽能募資63億元用于超1GW光伏電站項目建設

7月14日，中節(jié)能太陽能發(fā)布公告稱，本次可轉債募集資金不超過人民幣 63 億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的 凈額將全部用于光伏電站項目建設及補充流動資金，具體情況如下：

二級市場

關鍵指標

行業(yè)估值

毛利凈利

ROE與ROA

個股漲幅

產業(yè)鏈價格

硅料價格

硅料致密塊料主流價格范圍區(qū)間有所收窄，本期主要是低價區(qū)間從每公斤56元修復至59元左右，價格水平出現(xiàn)明顯微幅回升；主流致密塊料價格區(qū)間基于已簽訂價格等因素暫時平穩(wěn)，價格范圍在每公斤64元左右，但是以頭部廠家為主要代表的新的價格趨勢，已經(jīng)顯現(xiàn)出主流價格走強和看漲的跡象。

需求方面，各拉晶廠家從六月底至今均有不同程度的稼動回升，生產用料的剛性需求量環(huán)比增加，各家訂單談判和簽單積極程度也有所回溫；另外基于前期已經(jīng)觸底、迫近硅料生產環(huán)節(jié)整體成本水平的底部價格，原料的跌價風險和潛在損失已經(jīng)基本接近和達到各家的可接受位置，其他方面的顧慮干擾因素減弱，有利于變相促使需求方“抄底”和“囤貨”的動作頻發(fā)，體現(xiàn)在硅料庫存方面，也已經(jīng)有了明顯去庫的結果。

三季度生產制造環(huán)節(jié)被動面臨的、潛在影響因素較多，包括但不限于限電、限產和投產進度不達預期，以及外界環(huán)境的不可抗力因素干擾。截止目前觀察，三季度整體硅料的月產量增幅有限，區(qū)分品質優(yōu)劣和使用喜好的話，質優(yōu)價廉的硅料將會明顯獲得更多青睞，甚至階段性資源緊張。

硅片價格

近期硅片環(huán)節(jié)透過大幅跌價與先前稼動率的小幅下修實現(xiàn)庫存壓力的消納與緩解，當前庫存水位暫時恢復正常，落在7-8億片(折算約3-4天)，并由于自身的運營策略引導價格與庫存水平在廠家間出現(xiàn)分層。

總的來說，在自身庫存消納得宜并部分轉嫁到電池環(huán)節(jié)手上，迭加電池廠采購硅片需求強勁下，硅片環(huán)節(jié)逐步醞釀漲勢。

本周M10尺寸硅片在廠家調漲報價后，成交價格小幅抬升，主流成交價格落在每片2.8元人民幣左右，并聽聞零星更新價格介在每片2.8-2.85元人民幣不等。當前M10尺寸在單瓦售價上維持性價比的優(yōu)勢；G12尺寸價格則在上周的成交區(qū)間下，主流成交價格出現(xiàn)下行來到上周二線廠價格，落在每片3.75元人民幣，整體成交價格也相比上周范圍呈現(xiàn)收窄。

展望后勢，當前由于部分電池廠仍有在手硅片庫存，硅片廠的更新報價尚未商談落定，同時，截至目前電池廠利潤相對飽滿，硅片短期的小幅漲價尚能接受，預期下周硅片成交價格仍有抬升空間。然而，隨著硅片廠家產出持續(xù)放量，縱使價格出現(xiàn)回暖，仍將難免硅片庫存的積累風險，預期本月將持續(xù)看到稼動率的調配引導價格與庫存水平的變化。

電池片價格

當前PERC電池片供應能力相對平穩(wěn)，今年新增的擴產規(guī)劃以N型TOPCon為主，然而由于TOPCon產能上線不如預期，不論設備進場、爬坡與調適的時間都相對拉長，同時迭加一部分電池廠家自用率提升，外售量對應減少，在面對組件新增產能的起量，采購主流電池產品--M10PERC電池需求相對旺盛。

本周主流尺寸電池片成交價格有小幅提升，M10尺寸主流成交價格來到每瓦0.72元人民幣左右；而G12尺寸電池片則維持落在每瓦0.72元人民幣左右，本周起M10與G12尺寸間并無價差出現(xiàn)，顯示G12尺寸的供需問題得到修復與緩解。

在N型電池片部分，本周TOPCon(M10)電池片價格維穩(wěn)，成交價格普遍落在每瓦0.78元人民幣左右。觀察N型電池片與P型價格價差維持每瓦6分錢人民幣左右。HJT(G12)電池片外賣廠家稀少，價格落在每瓦0.9元人民幣不等。

展望后勢，盡管當前M10PERC電池片成交價格成功抬升，甚至四川成都地區(qū)傳出限電影響，以及廠家在8月份廠務維修的安排，等等外部因素都使后續(xù)電池片實際產出打上問號，價格有機會因供不應求而再次抬升，然當前組件簽單情況仍不慎樂觀，預期后續(xù)電池廠仍將持續(xù)承受來自組件廠的價格壓力。

組件價格

本周價格反應7月訂單狀況，價格持續(xù)緩降，其中一線廠家新簽訂單價格PERC單玻組件約落在每瓦1.3-1.35元人民幣，部分二三線報價也有約1.25-1.3元的水平。

此外，本周持續(xù)有出清庫存的狀況，拋貨價格持續(xù)下探至1.2-1.25元人民幣的區(qū)間，然低價區(qū)段InfoLink將會扣除甩貨低價。而高價部分，仍有前期訂單在執(zhí)行，然1.5元的價格已漸漸稀少。

需求方面，雖然部分新簽訂單拉貨仍有延遲，但隨著價格大宗落在1.28-1.33元左右的水平，迭加上游價格上漲趨勢顯現(xiàn)，部分少量分銷價格開始醞釀1-2分人民幣的漲幅，雖廠家競爭訂單、遠期價格仍有讓價，仍有觀望情緒存在，但終端業(yè)主部分已經(jīng)開始拉貨。

展望后勢，8月簽單價格目前暫時約1.28-1.3元人民幣左右，總體來看，當前組件價格已無太多毛利空間，成本受到擠壓之下，后續(xù)價格調整空間將較為受限，三季度需觀察需求以及限電影響，也不排除有短期反彈的可能性。

海外組件價格，本周價格持續(xù)小幅下滑，中國出口執(zhí)行價格約每瓦0.165-0.19元美金(FOB)，歐洲價格近期現(xiàn)貨價格約在每瓦0.165-0.18歐元，黑背版約溢價2-2.5歐分。亞太地區(qū)價格約0.165-0.18元美金。區(qū)域制造組件價格暫時持穩(wěn)，美國市場本季度價格維穩(wěn)，但后續(xù)恐因為二三線制造分銷價格影響，低價三季度仍有下調趨勢。印度本地制造組件價格暫時持穩(wěn)。

N型整體價格持續(xù)受到PERC組件價格下探波動，今年整體PN之間價差收窄幅度較緩。

N-HJT組件(G12)近期執(zhí)行價格約每瓦1.5-1.65元人民幣，海外價格約每瓦0.197-0.23元美金。

TOPCon組件(M10)本周價格區(qū)間約每瓦1.4-1.55元人民幣，海外價格與PERC溢價約1美分左右，價格約每瓦0.185-0.215元美金。

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