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日元創(chuàng)34年新低!跌至“底線”,日本央行即將干預?
網(wǎng)絡整理 2024-05-01(原標題:日元創(chuàng)34年新低!跌至“底線”,日本央行即將干預?)
4月24日,日元兌美元匯率延續(xù)弱勢,美元兌日元匯率站上155,為1990年6月以來首次。日元的持續(xù)疲軟或刺激日本財政部進場干預日元走勢。
日元弱勢 官方何時出手干預?
在周三亞洲交易時段,美元兌日元匯率保持平穩(wěn)。進入歐美交易時段后,日元開始持續(xù)走弱,美元兌日元匯率迅速突破155的34年高點。日元兌其他主要貨幣同樣弱勢。歐元兌日元匯率創(chuàng)下165.8580的歷史新高,英鎊兌日元匯率也接近193.53的10年新高。
美元兌日元,歐元兌日元和英鎊兌日元走勢(2022年6月至今)
日元不斷走軟獲得全世界的關注,但日本當局近一段時間以來只是口頭干預,并沒有采取實際行動。
日本財務大臣鈴木順一曾表示,“應對外匯無序波動”的措施并沒有被擱置。負責國際事務的副財務大臣神田正人同樣表示,正在密切而緊急地關注日元的走勢。據(jù)報道,日本內(nèi)閣官房長官林雅正同樣表示,當局不排除采取任何措施應對貨幣過度波動,這與其他政府成員的說法相呼應,即正在高度緊迫地關注貨幣波動。
研究機構(gòu)對日本官方干預匯率早有預期。3月份,美元兌日元匯率突破150的時候,渣打銀行(StandardCharteredBank)就曾發(fā)布報告,日元的匯率水平已經(jīng)接近日本干預日元的“臨界線”。
渣打銀行全球G10外匯研究和北美宏觀戰(zhàn)略主管斯蒂芬·英格蘭德(StevenEnglander)就表示:日本“非常、非常接近”干預日元。他說:“我認為,實際上非常非常接近他們(日本當局)介入……他們已經(jīng)討論了政治后果,沒有人坐在那里要求日元貶值?!?/p>
英格蘭德還表示,對日元的潛在干預,旨在為日本當局爭取時間,直到美聯(lián)儲開始降息或日本央行再次加息。他進一步指出,日本當局上一次干預日元是在2022年時,“效果很好”,盡管投資者最初對這種貨幣干預的有效性持懷疑態(tài)度。
但今年整個4月,“干預”只聞其聲,不見其人,讓日元在貶值的道路上越走越遠。僅僅1個月,美元兌日元匯率就突破了155。
美國銀行在本周二的報告中表示,美元兌日元匯率155水平,是日本財務省的“底線”,日元跌破這一水平財務省將進行干預。如果財務省在匯率155左右不進行干預,市場可能迅速將美元兌日元匯率推至160。
報告認為,美國3月通脹數(shù)據(jù)高于預期后,日元兌美元匯率進一步走軟,并引發(fā)日本當局干預的風險。策略師稱,干預可能將美元兌日元匯率推低至145—150,并可能維持在該區(qū)間。然而,如果美聯(lián)儲將首次降息推遲到年底,美元兌日元匯率的交易區(qū)間可能在第三季度轉(zhuǎn)向150—155,如果美聯(lián)儲今年不降息,則有可能跌至160。
日本政府將會如何干預?
日本央行將在4月25日至26日,召開貨幣政策會議,市場普遍預期日本央行將按兵不動。
2022年,日本財務省曾經(jīng)耗資大約9.2萬億日元(大約606億美元)三次支撐日元匯率。日本財務省買入日元的操作是日本政府自1998年以來首次干預匯市以支撐日元匯率。在當時日本政府干預外匯市場之前,日元匯率一度暴跌至1美元兌151.95日元。但干預市場的效果立竿見影,2022年最后兩個月,美元兌日元匯率從151跌至127附近。
但隨著美聯(lián)儲持續(xù)加息,日本超寬松貨幣政策延續(xù),日元在貶值道路上越走越遠。進入2023年,日元再次走上了貶值道路。
對此日本政府此次干預市場會采用何種形式,美國銀行認為,本次干預方式可能與2022年的大規(guī)模干預不同,財務省可能通過更小規(guī)模但更頻繁的干預引導美元/日元下行。
例如,財務省出售美元兌日元最初使其下降1%,然后等待市場回調(diào)0.5%。然后,財務省可以再次使美元/日元下降1%并重復該操作。在某個時候,現(xiàn)在在更高水平持有美元兌日元的市場將會意識到財務省的策略,并自行引導美元兌日元匯率下行。
此外,財務省也可以首先通過一次大規(guī)模的干預將美元兌日元匯率降低到接近150,然后通過更小的干預進一步引導美元兌日元匯率下行。
責編:葉舒筠
校對:楊立林
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