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基金投顧如何玩轉(zhuǎn)螞蟻天天平臺運營?

網(wǎng)絡(luò)整理 2024-04-23

(原標題:基金投顧如何玩轉(zhuǎn)螞蟻天天平臺運營?)

第二批基金投顧試點機構(gòu)基本上已經(jīng)全部展業(yè)。隨著入場機構(gòu)不斷增加,基金投顧的渠道競爭也愈發(fā)白熱化,頭部基金代銷渠道更是各機構(gòu)的“必爭之地”。多家資管機構(gòu)入駐螞蟻財富和天天基金投顧開放平臺進行獲客和用戶陪伴。本文基于螞蟻財富和天天基金兩大代銷平臺,從平臺開放的功能以及入駐機構(gòu)運營現(xiàn)狀進行分析。主要內(nèi)容如下:

一、平臺調(diào)研:兩大平臺對基金投顧的開放能力調(diào)研

二、現(xiàn)狀分析:機構(gòu)在螞蟻及天天運營現(xiàn)狀

三、未來展望:基金投顧服務(wù)優(yōu)化探討

基金投顧開放平臺:天天基金投顧生態(tài)圈更完善,支付寶有待進一步開放

基金投顧試點落地不久后,天天基金和螞蟻財富便相繼開放了基金投顧開放平臺。截至 2022年9月16日,螞蟻財富與天天基金各投顧開放平臺分別入駐28家、 27家資管機構(gòu)(如表1)。其中共有20家機構(gòu)同時在兩大代銷平臺上線投顧策略。

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