（原標(biāo)題：美的集團(tuán)擬9月17日在港上市 募集資金約260億港元）

美的集團(tuán)（000333.SZ）赴港上市再進(jìn)一步。

9月9日，美的集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于刊發(fā)H股招股說(shuō)明書、H股發(fā)行價(jià)格區(qū)間及H股香港公開(kāi)發(fā)售等事宜的公告》表示，該公司正在進(jìn)行發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司(下稱“香港聯(lián)交所”)主板掛牌上市的相關(guān)工作。

美的集團(tuán)H股招股說(shuō)明書顯示，該公司此次在港上市擬募集資金約260億港元，未來(lái)將用于全球研發(fā)投入、智能制造體系及供應(yīng)鏈管理升級(jí)，以及完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)、提高自有品牌的海外銷售等。

赴港上市

上述公告顯示，美的集團(tuán)此次擬全球發(fā)售H股約4.92億股，其中，初步安排香港公開(kāi)發(fā)售約2460.68萬(wàn)股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國(guó)際發(fā)售約4.68億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的95%。但在相關(guān)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配售權(quán)均悉數(shù)行使的情況下，該公司此次全球發(fā)售H股的最大發(fā)行股數(shù)約為6.51億股。

美的集團(tuán)同時(shí)表示，本次H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為每股52港元至54.8港元；H股香港公開(kāi)發(fā)售9月9日開(kāi)始，預(yù)計(jì)于2024年9月12日結(jié)束，并預(yù)計(jì)于9月13日公布發(fā)行價(jià)格，9月17日在香港聯(lián)交所掛牌并開(kāi)始上市交易。

截至經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)發(fā)稿，美的集團(tuán)的A股價(jià)格為60.84元/股，相較之下，其H股發(fā)行價(jià)較其A股價(jià)格有明顯“折扣”。

不過(guò)，一位負(fù)責(zé)內(nèi)地企業(yè)赴境外上市工作的金融機(jī)構(gòu)人士近日對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示，目前全球市場(chǎng)都比較理性，今年上半年已有國(guó)內(nèi)企業(yè)“自降估值”赴美上市但表現(xiàn)非常不錯(cuò)，這是值得參考的案例。這位人士亦認(rèn)為，美的集團(tuán)在港上市有助其拓展融資渠道以及進(jìn)一步打開(kāi)海外市場(chǎng)。

全球化、高端化

美的集團(tuán)在H股招股書中表示，該公司1968年創(chuàng)立于中國(guó)順德，通過(guò)內(nèi)生發(fā)展，戰(zhàn)略收購(gòu)以及合資合作的方式，從單一品類、單一國(guó)家的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型升級(jí)為多品類產(chǎn)品及服務(wù)、多產(chǎn)業(yè)和全球化運(yùn)營(yíng)的科技集團(tuán)。在具體業(yè)務(wù)方面，該公司則主要涉及智能家居及提供商業(yè)及工業(yè)解決方案等。

結(jié)合弗若斯特沙利文的報(bào)告，美的集團(tuán)在H股招股書中表示，2023年公司營(yíng)業(yè)收入為3737億元，全球業(yè)務(wù)遍及超過(guò)200個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外收入占比40%；按照2023年銷量及收入計(jì)，公司是全球最大的家電企業(yè)（全球市場(chǎng)份額為7.9%）及中國(guó)內(nèi)最大（中國(guó)市場(chǎng)份額14.3%）、全球前五（全球市場(chǎng)份額6.6%）的商用空調(diào)提供商。此外，該公司旗下的庫(kù)卡集團(tuán)是全球四大工業(yè)機(jī)器人企業(yè)之一，2023年重載機(jī)器人銷量和收入排名第二，市場(chǎng)份額分別為18.6%及17.9%。

就公司未來(lái)展望，美的集團(tuán)在招股書中表示，該公司在堅(jiān)定智能家居業(yè)務(wù)拓展的同時(shí)，計(jì)劃將商業(yè)及工業(yè)解決方案業(yè)務(wù)打造成為其重要的增長(zhǎng)引擎。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，商業(yè)及工業(yè)解決方案的收入在該公司總營(yíng)業(yè)收入中的占比由21.4%提高至26.2%。

不僅如此，美的集團(tuán)也稱，受收入增加和消費(fèi)水平驅(qū)動(dòng)，中國(guó)內(nèi)地主要家電類別的產(chǎn)品高端化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，該公司已準(zhǔn)備好把握此趨勢(shì)，升級(jí)產(chǎn)品組合，提升單價(jià)更高的產(chǎn)品占比。同時(shí)，該公司亦致力于進(jìn)一步提高海外收入占比，重點(diǎn)聚焦自有品牌業(yè)務(wù)發(fā)展。

此外，美的集團(tuán)在招股書中亦提及了進(jìn)一步分拆旗下子公司及業(yè)務(wù)的可能性。其表示，目前已開(kāi)始分拆旗下安得智聯(lián)的前期準(zhǔn)備工作，并希望在H股上市后三年內(nèi)分拆旗下美智光電、機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)，但目前并無(wú)制定任何擬分拆的詳細(xì)計(jì)劃。

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