（原標(biāo)題：資金畫像｜北上資金連續(xù)四年活躍度超10%，成交占比創(chuàng)歷史新高，“寧王”躋身前三大持股！杠桿資金“跑步入場”，千億成交額游資出爐）

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶推出2023年A股畫像，本文為《資金畫像》，從資金面解讀2023年A股市場。

資金畫像

北上資金成交占比創(chuàng)歷史新高

2023年，A股市場震蕩下跌，北上資金凈流入力度有所收窄。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2023年北上資金合計(jì)買賣總額25.12萬億元，相較2022年小幅上升7.89%。從活躍度來看，北上資金成交額占A股總成交額的比值連續(xù)4年維持在10%以上，2023年這一比例進(jìn)一步提升至17.65%，北上資金成交占比創(chuàng)歷史新高。

交易活躍度大幅提升的同時(shí)，凈流入力度有所收窄，北上資金2023年成交凈買入437.04億元，較2022年減少51.45%。

電力設(shè)備行業(yè)持股市值驟降

截至2023年末，食品飲料行業(yè)的北上資金持股市值最高，達(dá)2542.37億元，比電力設(shè)備行業(yè)持股市值高309.53億元。醫(yī)藥生物、電子、家用電器、銀行、機(jī)械設(shè)備行業(yè)的北上資金持股市值均超千億元。

對(duì)比2022年數(shù)據(jù)，申萬一級(jí)31個(gè)行業(yè)中，有20個(gè)行業(yè)的北上資金持股市值呈現(xiàn)下降，其中8個(gè)行業(yè)的持股市值減少超百億元。電力設(shè)備行業(yè)的北上資金持股市值減少最多，較2022年末減少885.74億元，食品飲料、銀行行業(yè)的持股市值分別減少670.69億元和425.61億元。

值得關(guān)注的是，從北上資金持股數(shù)量變化來看，電力設(shè)備的持股數(shù)量并未減少，較2022年末增長5.58億股，但在電力設(shè)備指數(shù)年內(nèi)下跌26.19%，僅次于美容護(hù)理、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售行業(yè)指數(shù)跌幅的背景下，北上資金對(duì)于電力設(shè)備行業(yè)的持股市值不增反降。

整體來看，北上資金持股數(shù)量并未減少，但持股市值較去年末縮水超百億元的行業(yè)有電力設(shè)備、商貿(mào)零售、醫(yī)藥生物、交通運(yùn)輸。

電子行業(yè)持股數(shù)量大增

2023年TMT板塊火熱度維持高位，相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈板塊均獲得市場資金的“投票”。

從持股數(shù)量來看，24個(gè)行業(yè)的北上資金持股數(shù)量較2022年末增長，電子行業(yè)的持股數(shù)量年內(nèi)增長32.19億股，汽車、交通運(yùn)輸、傳媒、計(jì)算機(jī)等19個(gè)行業(yè)的持股數(shù)量均增長超億股。

相比之下，2023年北上資金對(duì)于食品飲料、建筑裝飾、房地產(chǎn)、建筑材料、銀行、鋼鐵等行業(yè)的青睞度有所降低，持股數(shù)量均減少超億股。

個(gè)股來看，截至2023年末，北上資金持股市值超百億元的有30只股票。與2022年末相比，貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)繼續(xù)穩(wěn)坐北上資金持股市值冠亞軍席位，持股市值分別為1489.76億元和731.35億元；季軍席位易主，來自電力設(shè)備行業(yè)的寧德時(shí)代——替代招商銀行成為第三大持股市值股票。

從北上資金持股數(shù)量變化來看，北上資金持股市值TOP10股中，寧德時(shí)代、長江電力、國電南瑞的持股數(shù)量在年內(nèi)發(fā)生了激增，分別增加2.52億股、1.65億股和2.48億股。

兩融余額較年初增加超千億元

兩融資金也被稱為杠桿資金，以融資資金為主，作為增量資金，代表著投資者對(duì)市場的一種信心。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至目前，A股兩融余額為16589.59億元，較年初增加1138.12億元，其中融資余額達(dá)15864.83億元，年內(nèi)融資凈買入1419.73億元。

分行業(yè)來看，2023年以來，申萬一級(jí)行業(yè)中，7個(gè)行業(yè)的融資資金凈買入額超百億元，非銀金融、計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)的融資凈買入額居前，分別達(dá)260.81億元、252.51億元和236.33億元。相比之下，有色金屬、農(nóng)林牧漁、基礎(chǔ)化工行業(yè)明顯呈現(xiàn)凈流出之勢，融資凈賣出額均超40億元。

游資成交活躍，全年凈買入超200億元

2023年游資成交依然活躍，全年共有2725股登上過龍虎榜，營業(yè)部成交金額達(dá)到3.43萬億元，全年合計(jì)凈買入287.47億元。

按上榜次數(shù)來看，5股上榜次數(shù)超50次，聯(lián)合水務(wù)成為2023年龍虎榜上榜次數(shù)最多的個(gè)股，合計(jì)上榜68次，鴻博股份、首創(chuàng)證券、佰維存儲(chǔ)緊隨其后，分別上榜65次、62次、62次。

按營業(yè)部凈買入金額來看，18股2023年獲游資凈買入超10億元，包括長安汽車、拓維信息、中國聯(lián)通、中科曙光、昆侖萬維的年內(nèi)游資凈買入金額均超20億元。

從營業(yè)部2023年成交金額來看，中國國際金融股份有限公司上海分公司成交額最多，達(dá)1049.33億元，也是唯一成交金額超千億元的營業(yè)部。

上海、浙江、北京股票交易額占全國比重近四成

哪些地區(qū)股民參與度高？根據(jù)交易所披露的各投資品種年內(nèi)交易額數(shù)據(jù)來看，沿海地區(qū)交易額較高，上海、廣東、北京的總交易額均超百萬億元，交易額占全國比例合計(jì)達(dá)到54.29%；江蘇、浙江的交易額占比均在5%以上。

若從股票交易額來看，上海、浙江、北京的股票交易額位居前三位，分別達(dá)68.55萬億元、36.65萬億元和36.18萬億元，占比合計(jì)達(dá)37.07%。

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