近日銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則>的決定》，成為保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放的里程碑。自2018年保險(xiǎn)業(yè)加速開放以來，外資保險(xiǎn)格局正在逐步發(fā)生變化。

券商中國(guó)記者獲取的業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月，外資保險(xiǎn)公司666.77億元，市場(chǎng)份額6.61%，同比上升1.17個(gè)百分點(diǎn)。從保費(fèi)增速來看，外資人身險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)37.21%，高于人身險(xiǎn)公司平均13.49%的增幅，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)7.78%，高于產(chǎn)險(xiǎn)公司平均0.07%的同比增幅。

3月2日的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清表示，2018年以來，共批準(zhǔn)新設(shè)各類外資銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)100多家。其中，一批在財(cái)富管理、商業(yè)保險(xiǎn)、信用評(píng)級(jí)等方面處于領(lǐng)先地位的國(guó)際專業(yè)機(jī)構(gòu)，通過獨(dú)資、控股或參股等方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，外資機(jī)構(gòu)投資中國(guó)金融市場(chǎng)積極性顯著提高。

他表示，2021年將實(shí)施更深層次的金融市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)改革，推進(jìn)更高水平的金融開放，暢通要素循環(huán)，激發(fā)市場(chǎng)活力。

外資保險(xiǎn)市場(chǎng)份額提升

從年度數(shù)據(jù)來看，近年來外資保險(xiǎn)份額占比提升非常明顯。2020年底，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額從2018年底的1.94%快速升至2.56%，外資人身險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額從2018年底的8.10%升至10.03%。

雖然今年1月外資產(chǎn)險(xiǎn)和外資壽險(xiǎn)的市場(chǎng)占比較2020年底有所下降，但這主要是由于中外資壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)節(jié)奏不一致以及疫情影響代理人展業(yè)所致，隨著業(yè)務(wù)節(jié)奏被拉平，至年底外資保險(xiǎn)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

目前，外資險(xiǎn)企的保費(fèi)體量在保險(xiǎn)公司中總體仍偏小。與部分中小中資險(xiǎn)企“先重量再重質(zhì)”的發(fā)展路徑不同，外資險(xiǎn)企一般比較堅(jiān)定執(zhí)行價(jià)值發(fā)展戰(zhàn)略，更加注重高價(jià)值的保障型業(yè)務(wù)發(fā)展。這一特點(diǎn)深深植根于外資保險(xiǎn)基因，使得其經(jīng)營(yíng)質(zhì)量較好。

從具體業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，今年1月，外資人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入630億元，同比增長(zhǎng)37.21%，超過中資人身險(xiǎn)11.94%的增幅；個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)同比增長(zhǎng)35.46%，超過中資人身險(xiǎn)11.36%的增幅。

從區(qū)域來看，在北京、上海、深圳、廣東外資保險(xiǎn)公司相對(duì)集中的區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)上，外資保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額分別為20.38%、19.34%、9.97%、8.42%。

外資布局多點(diǎn)開花 更多外資將進(jìn)場(chǎng)

近兩年來，中國(guó)政府加快對(duì)外開放步伐，中國(guó)銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)推出了多項(xiàng)重大開放政策，也推動(dòng)再保險(xiǎn)公司加大投資中國(guó)，外資保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)模式也逐步變化。

以前，外資保險(xiǎn)公司在中國(guó)僅能獨(dú)資運(yùn)營(yíng)產(chǎn)險(xiǎn)公司，無法獨(dú)資設(shè)立集團(tuán)公司，壽險(xiǎn)公司等其他業(yè)態(tài)?，F(xiàn)在這些藩籬均已經(jīng)破除，外商獨(dú)資的外資壽險(xiǎn)、外資養(yǎng)老險(xiǎn)、外資保險(xiǎn)資管公司已經(jīng)分別開業(yè)或正在籌建。

以投資中國(guó)步伐最大的安聯(lián)集團(tuán)為例，2020年1月16日，安聯(lián)中國(guó)保險(xiǎn)控股正式于上海開業(yè)，成為中國(guó)首家開業(yè)的外資獨(dú)資保險(xiǎn)控股公司。這也是安聯(lián)集團(tuán)在中國(guó)集團(tuán)化布局的開始。

今年1月28日，安聯(lián)獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建安聯(lián)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司，這是《中歐投資協(xié)定》于2020年12月30日簽署后獲批籌建的中國(guó)首家外資獨(dú)資保險(xiǎn)資管公司，也是業(yè)內(nèi)首家獲批籌建的外資獨(dú)資保險(xiǎn)資管公司。

今年2月，中德安聯(lián)股東安聯(lián)中國(guó)保險(xiǎn)控股與中信信托達(dá)成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將收購(gòu)中信信托所持有的中德安聯(lián)49%股權(quán)。交易完成后，中德安聯(lián)將成為安聯(lián)中國(guó)保險(xiǎn)控股的全資子公司，這也將是繼友邦人壽之后第二家外資獨(dú)資壽險(xiǎn)公司。

目前安聯(lián)在中國(guó)已經(jīng)涉足不少領(lǐng)域，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、信用險(xiǎn)、資產(chǎn)管理和全球救援，相關(guān)公司包括中德安聯(lián)人壽、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、裕利安怡、國(guó)聯(lián)安基金以及安世聯(lián)合中國(guó)等。

除了安聯(lián)集團(tuán)，友邦保險(xiǎn)的布局也在提速。友邦人壽于2020年正式獲批成為中國(guó)內(nèi)地首家外資獨(dú)資人身保險(xiǎn)公司，并在去年年底獲批開始籌建四川分公司，這也是友邦人壽成立后獲批籌建的首家分公司。

據(jù)了解，中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)已成為友邦保險(xiǎn)集團(tuán)新業(yè)務(wù)價(jià)值的最大貢獻(xiàn)者。雖然去年新業(yè)務(wù)價(jià)值受疫情初期影響同比下降了17%，但通過“卓越營(yíng)銷員3.0”策略以及科技化與信息化賦能渠道，友邦人壽今年1-2月的新業(yè)務(wù)價(jià)值已同比展現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

外資獨(dú)資養(yǎng)老險(xiǎn)也已破題。今年初，恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老公司獲批開業(yè)，這是中國(guó)首家合資壽險(xiǎn)公司開設(shè)的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司，同時(shí)也是全國(guó)第九家專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。除了恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老，還有多家外資機(jī)構(gòu)在推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)牌照申請(qǐng)的工作。

外資再保險(xiǎn)進(jìn)軍中國(guó)也呈現(xiàn)加速度，目前12家再保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)就有7家外資，保費(fèi)收入占比升至三年來高點(diǎn)。英國(guó)佰仕富人壽再保險(xiǎn)亞太區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人此前亦表示，非常關(guān)注中國(guó)金融業(yè)對(duì)外開放進(jìn)程，目前已經(jīng)有明確計(jì)劃在中國(guó)設(shè)立分公司或子公司。

一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，外資保險(xiǎn)公司2016-2020年的保費(fèi)同比增速分別為35.33%、35.67%、10.01%、29.86%、15.28%。這顯示目前外資保險(xiǎn)仍處于布局階段。隨著金融業(yè)擴(kuò)大開放的政策紅利持續(xù)釋放，外資保險(xiǎn)公司布局中國(guó)市場(chǎng)的積極性和活力將進(jìn)一步激發(fā)。

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