（原標(biāo)題：亞洲美元債大跌進(jìn)入第九天，騰訊美元票據(jù)發(fā)行終定價(jià)）

亞洲高收益美元債大跌之際，騰訊今日啟動(dòng)美元債市場(chǎng)推介。

彭博援引知情人士稱，騰訊將按期限分4部分對(duì)美元債進(jìn)行推介。定價(jià)方面：騰訊10年期美元債在+165基點(diǎn)區(qū)域，20年期美元債在+175基點(diǎn)區(qū)域，30年期美元債在+185基點(diǎn)區(qū)域，40年期美元債在+195基點(diǎn)區(qū)域。

彭博援引知情人士稱，該項(xiàng)債券發(fā)行交易隸屬于一項(xiàng)總額300億美元的債券計(jì)劃，交易規(guī)?；?yàn)?0億美元，這將使其成為2021年亞洲最大美元債發(fā)行交易之一。發(fā)債所得將作一般企業(yè)用途。

騰訊上一次發(fā)行美元債距今已有將近一年時(shí)間，規(guī)模為60億美元，該公司還在2月份籌集了83億美元資金，創(chuàng)2016年來中資公司亞洲離岸銀團(tuán)貸款之最。美國三大評(píng)級(jí)公司對(duì)其新美元債的信用評(píng)級(jí)將都比AAA級(jí)低四檔。

知情人士稱，騰訊本打算最早于周三定價(jià)，但因近期市場(chǎng)波動(dòng)推遲了美元債推介。

近期美元債市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，中資高收益?zhèn)只徘榫w蔓延，部分房企債券創(chuàng)出了歷史最大跌幅。

目前，騰訊現(xiàn)有2030年到期美元債利差擴(kuò)大1-3個(gè)基點(diǎn)。亞洲高收益美元債利差今日擴(kuò)大約5-6個(gè)基點(diǎn)，該利差連續(xù)第九天擴(kuò)大，為2020年3月以來最長。

IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，中國五年期信用違約互換(CDS)周三跳漲4個(gè)基點(diǎn)至44bp，為10月以來最高。一周前收盤價(jià)為36bp。

華泰證券研究所副所長張繼強(qiáng)此前接受澎湃新聞?dòng)浾邔ＴL時(shí)表示，今年債市面臨復(fù)雜的宏觀環(huán)境：

首先，疫情及疫苗分配的不均衡，決定了全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將呈現(xiàn)錯(cuò)位特征。其次，通脹擔(dān)憂已經(jīng)出現(xiàn)。再次，隨著中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇深化，支撐經(jīng)濟(jì)的力量也將出現(xiàn)一定程度的變化。

他認(rèn)為，信用風(fēng)險(xiǎn)是今年債券市場(chǎng)最大的風(fēng)險(xiǎn)源。后疫情時(shí)代，融資條件將明顯弱化；在經(jīng)濟(jì)明顯好轉(zhuǎn)的背景下，去年充裕的流動(dòng)性和寬松的融資條件掩蓋的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題，今年不排除主動(dòng)或被動(dòng)的暴露可能，進(jìn)而對(duì)債市產(chǎn)生沖擊。

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