證券之星新能源車(chē)行業(yè)周報(bào)：據(jù)上海有色網(wǎng)，截止11月10日，電池級(jí)碳酸鋰14.8-15.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)15.3萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.2萬(wàn)元/噸；工業(yè)級(jí)碳酸鋰14.3-14.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)14.6萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.1萬(wàn)元/噸。上游鋰鹽企業(yè)更多以長(zhǎng)單出售為主，挺價(jià)心態(tài)依舊，但個(gè)別鋰鹽企業(yè)隨行就市小幅下調(diào)出售價(jià)格，下游正極材料企業(yè)出于降本增效策略，其散單拿貨情緒也依舊低迷，近期碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)成交價(jià)格仍呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

交銀國(guó)際證券認(rèn)為自主品牌在新能源車(chē)市場(chǎng)的占有率繼續(xù)提升。10月份自主品牌新能源車(chē)市場(chǎng)份額環(huán)比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)至72.9%；新勢(shì)力的市場(chǎng)份額環(huán)比增1.8個(gè)百分點(diǎn)至15.8%；合資品牌的份額環(huán)比下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)至5.6%；特斯拉的市場(chǎng)份額繼續(xù)環(huán)比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)至3.7%。

乘用車(chē)出口延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。10月乘用車(chē)出口總量39.1萬(wàn)輛，同比大增49%，環(huán)比增長(zhǎng)9%，其中新能源汽車(chē)出口11.2萬(wàn)輛，同比增8.2%，環(huán)比增22.9%，在出口總量中的占比繼續(xù)環(huán)比提升3.2個(gè)百分點(diǎn)至28.6%。新能源車(chē)出口量中，純電車(chē)型的占比環(huán)比下滑4.4個(gè)百分點(diǎn)至90.3%，A0+A00級(jí)純電的占比環(huán)比下滑7個(gè)百分點(diǎn)至41%。10月份，比亞迪出口銷(xiāo)量3.05萬(wàn)輛，環(huán)比增8.9%，排名僅次特斯拉中國(guó)。隨著中國(guó)品牌在海外認(rèn)可度不斷提升且成本優(yōu)勢(shì)顯著，我們預(yù)計(jì)出口表現(xiàn)將保持強(qiáng)勢(shì)。

預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量同比增約6%。在車(chē)市復(fù)蘇勢(shì)頭良好的情況下，車(chē)企完成年度目標(biāo)的信心提升，我們預(yù)計(jì)年底車(chē)企將維持促銷(xiāo)力度以沖刺銷(xiāo)量目標(biāo)，維持全年乘用車(chē)銷(xiāo)量2,170萬(wàn)輛的預(yù)測(cè)。

平安證券認(rèn)為隨著重量級(jí)玩家攜多款重磅新品入局發(fā)力，2024年是20萬(wàn)以上EV精彩紛呈、重塑中高端乘用車(chē)格局的一年，15萬(wàn)級(jí)插混則從2023年的推新品+布渠道的1.0時(shí)代進(jìn)入上規(guī)模+出利潤(rùn)的2.0時(shí)代。看好積極入局中高端純電賽道的車(chē)企，關(guān)注長(zhǎng)安汽車(chē)、理想汽車(chē)、吉利汽車(chē)。20萬(wàn)以上純電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)車(chē)企產(chǎn)品定義能力，缺乏長(zhǎng)板的產(chǎn)品將難以獲得關(guān)注度，舒適及智能是20萬(wàn)以上EV新品發(fā)力重點(diǎn)，看好重磅新品的示范效應(yīng)，如AR-HUD、空氣懸架、新一代域控、高端內(nèi)飾及智能車(chē)燈等配件，推薦中鼎股份、華陽(yáng)集團(tuán)、福耀玻璃，建議關(guān)注相關(guān)賽道汽配企業(yè)如保隆科技、新泉股份、水晶光電等。

宏觀事件

1.商務(wù)部：持續(xù)推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)

商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤表示，將持續(xù)推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)，全鏈條促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)。家居方面，將聚焦綠色、智能、適老這三個(gè)方向，加快釋放家居消費(fèi)潛力。商務(wù)部還將促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)、推動(dòng)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，更好滿足人民美好生活需要。

2.廣州：重點(diǎn)支持廣州新一代信息技術(shù)、智能與新能源汽車(chē)、生物醫(yī)藥與健康等3大新興支柱產(chǎn)業(yè)

11月8日，廣州市地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于金融支持廣州市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知。重點(diǎn)支持廣州新一代信息技術(shù)、智能與新能源汽車(chē)、生物醫(yī)藥與健康等3大新興支柱產(chǎn)業(yè)，以及智能裝備與機(jī)器人、軌道交通、新能源與節(jié)能環(huán)保、新材料與精細(xì)化工、數(shù)字創(chuàng)意等5大新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和未來(lái)前沿產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在設(shè)備更新、技術(shù)改造、綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面的中長(zhǎng)期資金支持，助推產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。

3.青島印發(fā)汽車(chē)以舊換新實(shí)施細(xì)則 最高每輛補(bǔ)貼6000元

11月8日，青島市商務(wù)局會(huì)同市公安局、市財(cái)政局、市人力資源社會(huì)保障局發(fā)布《青島市2023年汽車(chē)以舊換新實(shí)施細(xì)則》，2023年8月1日至12月31日期間，個(gè)人消費(fèi)者將本人名下青島號(hào)牌老舊乘用車(chē)報(bào)廢或轉(zhuǎn)出山東省，并在青島購(gòu)買(mǎi)乘用車(chē)且完成機(jī)動(dòng)車(chē)登記的，新購(gòu)乘用車(chē)10萬(wàn)元(含)至20萬(wàn)元(不含)每輛補(bǔ)貼3000元，20萬(wàn)元(含)以上每輛補(bǔ)貼6000元。購(gòu)車(chē)金額以機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票中的價(jià)稅合計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。且發(fā)票開(kāi)具單位是已參加前期2023年“億惠青島 駕享生活”汽車(chē)消費(fèi)活動(dòng)的青島市汽車(chē)銷(xiāo)售企業(yè)。

4.工信部：統(tǒng)籌推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展

11月7日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛在第六屆進(jìn)博會(huì)配套活動(dòng)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上表示，當(dāng)前汽車(chē)已經(jīng)成為多技術(shù)集中應(yīng)用、跨領(lǐng)域融合創(chuàng)新的重要載體，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、低碳化加速融合，為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了歷史性的機(jī)遇，但是也面臨新階段、新形勢(shì)帶來(lái)的諸多問(wèn)題挑戰(zhàn)，需要齊心協(xié)力共同應(yīng)對(duì)解決，深化投資和技術(shù)合作，統(tǒng)籌推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，推動(dòng)形成開(kāi)放包容、互利共贏的發(fā)展局面。

行業(yè)新聞

1.乘聯(lián)會(huì)崔東樹(shù)：縣鄉(xiāng)市場(chǎng)出行需求規(guī)模潛力巨大 推動(dòng)年末車(chē)市逐步走強(qiáng)

11月9日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，2023年10月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到203.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比增長(zhǎng)1%。今年累計(jì)零售1727萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。今年10月車(chē)市零售環(huán)比走強(qiáng)，形成“銀九金十”的較強(qiáng)走勢(shì)，這也是近幾年的常見(jiàn)走勢(shì)，原因是新能源車(chē)的增長(zhǎng)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)環(huán)比走強(qiáng)。10月車(chē)市促銷(xiāo)持續(xù)增大，燃油車(chē)和新能源車(chē)促銷(xiāo)均環(huán)比增大，購(gòu)車(chē)消費(fèi)需求有所釋放。借助“雙11”電商大促浪潮，購(gòu)車(chē)需求會(huì)逐步釋放。隨著進(jìn)入冬季天氣轉(zhuǎn)冷和秋收完成，農(nóng)村地區(qū)的購(gòu)車(chē)熱情會(huì)逐步釋放，新能源車(chē)和中低端燃油車(chē)市場(chǎng)也會(huì)逐步升溫。隨著共同富裕的政策推動(dòng)，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)出行需求規(guī)模潛力巨大，推動(dòng)年末車(chē)市逐步走強(qiáng)。

2.乘聯(lián)會(huì)：10月廣義乘用車(chē)市場(chǎng)零售205.1萬(wàn)輛 同比上漲9.9%

11月8日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月廣義乘用車(chē)市場(chǎng)零售205.1萬(wàn)輛，同比上漲9.9%，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%。1-10月廣義乘用車(chē)市場(chǎng)零售1695.6萬(wàn)輛，同比上漲3%；10月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)零售76.7萬(wàn)輛，同比上漲37.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.7%。1-10月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)零售595.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.2%。

3.乘聯(lián)會(huì)崔東樹(shù)：合資車(chē)企原有產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩 今年估計(jì)零售700萬(wàn)輛左右

11月6日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，近期合資車(chē)企國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量出現(xiàn)明顯回落，合資車(chē)企沒(méi)有抓住中國(guó)新能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)低頭掙錢(qián)，而自主抬頭看路，加速新能源發(fā)展。因此合資車(chē)企的原有的產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，今年估計(jì)零售在700萬(wàn)輛左右，較峰值下滑巨大。

4.中汽協(xié)：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)視頻圖像數(shù)據(jù)標(biāo)注技術(shù)方法》等22項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式立項(xiàng)

11月7日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布通知，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)視頻圖像數(shù)據(jù)標(biāo)注技術(shù)方法》等22項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)申請(qǐng)已按《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理辦法(試行版)》的有關(guān)規(guī)定通過(guò)立項(xiàng)審查和公示，現(xiàn)列入中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2023年團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研制計(jì)劃。

公司動(dòng)態(tài)

1.華為余承東：智界S7首發(fā)搭載鴻蒙4智能座艙、泊車(chē)代駕系統(tǒng)

11月9日，華為智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東在智界S7預(yù)售發(fā)布會(huì)上表示，智界S7是首款搭載華為全新途靈智能底盤(pán)的車(chē)型，并搭載更智慧的高階智能駕駛系統(tǒng)，首發(fā)泊車(chē)代駕，實(shí)現(xiàn)超視距自主泊車(chē)。同時(shí)，智界S7首發(fā)搭載HarmonyOS 4智能座艙。智界S7預(yù)售價(jià)格25.8萬(wàn)起，預(yù)售期即刻下訂可享受價(jià)值40000元的權(quán)益，新車(chē)將于11月28日正式發(fā)布。

2.小米舉辦閉門(mén)會(huì) 相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)受邀參會(huì)

11月8日，小米在小米科技園舉辦閉門(mén)會(huì)。與會(huì)者表示，“本次閉門(mén)會(huì)僅定向邀請(qǐng)了核心客戶(hù)，涉及到小米手機(jī)和汽車(chē)相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)。”據(jù)悉，此次“小米合作伙伴”閉門(mén)會(huì)議為邀請(qǐng)制，保密級(jí)別高，內(nèi)場(chǎng)不允許攜帶手機(jī)、電腦、Pad等任何電子設(shè)備入場(chǎng)。

3.上汽集團(tuán)10月份銷(xiāo)售整車(chē)49.1萬(wàn)輛 創(chuàng)今年新高

11月6日，上汽集團(tuán)公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。10月銷(xiāo)售整車(chē)49.1萬(wàn)輛，創(chuàng)下今年新高；10月銷(xiāo)售新能源汽車(chē)10.4萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增。

4.理想汽車(chē)2024年銷(xiāo)量預(yù)測(cè)超80萬(wàn)輛 小鵬2024年銷(xiāo)量預(yù)測(cè)超28萬(wàn)輛

11月7日，在沖刺最后一個(gè)季度銷(xiāo)量之際，國(guó)內(nèi)新造車(chē)公司2024年的銷(xiāo)量預(yù)測(cè)已經(jīng)傳遞到了供應(yīng)側(cè)。理想汽車(chē)2024年銷(xiāo)量預(yù)測(cè)超過(guò)80萬(wàn)輛，按照今年38萬(wàn)輛預(yù)期銷(xiāo)量來(lái)看，理想明年銷(xiāo)量漲幅將超100%。蔚來(lái)對(duì)2024年給出了超過(guò)23萬(wàn)輛的銷(xiāo)量預(yù)測(cè)，而小鵬汽車(chē)的銷(xiāo)量預(yù)測(cè)超過(guò)28萬(wàn)輛。值得注意的是，上述數(shù)據(jù)，均不包括蔚來(lái)和小鵬汽車(chē)的子品牌，阿爾卑斯和MONA。

二級(jí)市場(chǎng)

行業(yè)表現(xiàn)

行業(yè)估值

新能源車(chē)銷(xiāo)量

原材料價(jià)格

1.鋰化合物現(xiàn)貨價(jià)格

2.正極材料價(jià)格

3. 電解液價(jià)格

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