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亞洲美元債大跌進入第九天，騰訊美元票據(jù)發(fā)行終定價

網(wǎng)絡整理 2023-10-15

（原標題：亞洲美元債大跌進入第九天，騰訊美元票據(jù)發(fā)行終定價）

亞洲高收益美元債大跌之際，騰訊今日啟動美元債市場推介。

彭博援引知情人士稱，騰訊將按期限分4部分對美元債進行推介。定價方面：騰訊10年期美元債在+165基點區(qū)域，20年期美元債在+175基點區(qū)域，30年期美元債在+185基點區(qū)域，40年期美元債在+195基點區(qū)域。

彭博援引知情人士稱，該項債券發(fā)行交易隸屬于一項總額300億美元的債券計劃，交易規(guī)?；驗?0億美元，這將使其成為2021年亞洲最大美元債發(fā)行交易之一。發(fā)債所得將作一般企業(yè)用途。

騰訊上一次發(fā)行美元債距今已有將近一年時間，規(guī)模為60億美元，該公司還在2月份籌集了83億美元資金，創(chuàng)2016年來中資公司亞洲離岸銀團貸款之最。美國三大評級公司對其新美元債的信用評級將都比AAA級低四檔。

知情人士稱，騰訊本打算最早于周三定價，但因近期市場波動推遲了美元債推介。

近期美元債市場劇烈動蕩，中資高收益?zhèn)只徘榫w蔓延，部分房企債券創(chuàng)出了歷史最大跌幅。

目前，騰訊現(xiàn)有2030年到期美元債利差擴大1-3個基點。亞洲高收益美元債利差今日擴大約5-6個基點，該利差連續(xù)第九天擴大，為2020年3月以來最長。

IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，中國五年期信用違約互換(CDS)周三跳漲4個基點至44bp，為10月以來最高。一周前收盤價為36bp。

華泰證券研究所副所長張繼強此前接受澎湃新聞記者專訪時表示，今年債市面臨復雜的宏觀環(huán)境：

首先，疫情及疫苗分配的不均衡，決定了全球經(jīng)濟的復蘇將呈現(xiàn)錯位特征。其次，通脹擔憂已經(jīng)出現(xiàn)。再次，隨著中國經(jīng)濟的復蘇深化，支撐經(jīng)濟的力量也將出現(xiàn)一定程度的變化。

他認為，信用風險是今年債券市場最大的風險源。后疫情時代，融資條件將明顯弱化；在經(jīng)濟明顯好轉(zhuǎn)的背景下，去年充裕的流動性和寬松的融資條件掩蓋的債務風險問題，今年不排除主動或被動的暴露可能，進而對債市產(chǎn)生沖擊。

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